四半期報告書-第97期第3四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)

17 後発事象
1.重要な新株の発行
(第三者割当による新株発行)
当社は、2020年8月25日開催の取締役会において、野村證券株式会社を割当先とする第三者割当増資による新株式発行を下記のとおり決議しており、2020年10月13日に払込が完了いたしました。
(1)発行する株式の種類及び数 普通株式 2,541,800株
(2)発行価額 1株につき 3,218.56円
(3)資本組入額 1株につき 1,609.28円
(4)払込金額の総額 8,180,935,808円
(5)資本組入額の総額 4,090,467,904円
(6)払込期日 2020年10月13日
(7)割当先 野村證券株式会社
(8)資金の使途 全額をCUB事業の取得に伴い金融機関から借り入れたブリッジローン1兆1,850億円の返済資金の一部に充当
2.多額な社債の発行
(公募ハイブリッド社債(劣後特約付社債)の発行)
当社は、以下の条件で公募ハイブリッド社債(劣後特約付社債)を発行いたしました。
(1)社債の名称 アサヒグループホールディングス株式会社第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)
(2)社債総額 3,000億円
(3)利率 年0.97%(2025年10月15日まで固定利率)
2025年10月15日の翌日以降は変動利率
(2030年10月15日の翌日及び2045年10月15日の翌日に金利のステップアップが発生)
(4)払込期日 2020年10月15日
(5)発行価格 各社債の金額100円につき金100円
(6)償還期限及び償還方法 2080年10月15日に一括返済。但し、2025年10月15日以降の各利払いに当社の裁量で期限前償還が可能。
(7)担保 本社債には担保並びに保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない
(8)資金使途 全額をCUB事業の取得に伴い金融機関から借り入れたブリッジローン1兆1,850億円の返済資金の一部に充当
(普通社債の発行)
当社は以下の条件で普通社債(第13回無担保社債)を発行いたしました。
(1)社債の名称 アサヒグループホールディングス株式会社第13回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)
(2)社債総額 1,000億円
(3)利率 年0.001%
(4)払込期日 2020年10月15日
(5)発行価格 各社債の金額100円につき金100円
(6)償還期限及び償還方法 2023年10月13日に一括償還(但し、払込期日の翌日以降いつでも買入消却できる)
(7)担保 本社債には担保並びに保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない
(8)資金使途 全額をCUB事業の取得に伴い金融機関から借り入れたブリッジローン1兆1,850億円の返済資金の一部に充当
(ユーロ建社債の発行)
当社は、以下の条件でユーロ建普通社債を発行いたしました。
(1)社債の名称 2024年満期ユーロ建普通社債
(2)社債総額 8億ユーロ
(3)利率 年0.155%
(4)払込期日 2020年10月23日
(5)発行価格 各社債の金額の100%
(6)償還期限及び償還方法 2024年10月23日に一括償還
(7)担保 本社債には担保並びに保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない
(8)資金使途 全額をCUB事業の取得に伴い金融機関から借り入れたブリッジローン1兆1,850億円の返済資金の一部に充当
(1)社債の名称 2028年満期ユーロ建普通社債
(2)社債総額 8億ユーロ
(3)利率 年0.541%
(4)払込期日 2020年10月23日
(5)発行価格 各社債の金額の100%
(6)償還期限及び償還方法 2028年10月23日に一括償還
(7)担保 本社債には担保並びに保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない
(8)資金使途 全額をCUB事業の取得に伴い金融機関から借り入れたブリッジローン1兆1,850億円の返済資金の一部に充当
(グリーンボンド債の発行)
当社は、以下の条件でグリーンボンド(第14回無担保社債)を発行いたしました。
(1)社債の名称 アサヒグループホールディングス株式会社第14回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)
(2)社債総額 100億円
(3)利率 年0.120%
(4)払込期日 2020年10月15日
(5)発行価格 各社債の金額100円につき金100円
(6)償還期限及び償還方法 2025年10月15日に一括償還(但し、払込期日の翌日以降いつでも買入消却できる)
(7)担保 本社債には担保並びに保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない
(8)資金使途 リサイクルPETの調達
バイオマスプラスチックの調達
再生可能エネルギーの購入
社有林「アサヒの森」の維持等