訂正有価証券報告書-第62期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(重要な後発事象)
第三者割当による新株式の発行及び第2回新株予約権の発行
当社は、令和元年5月27日開催の取締役会において、第三者割当による新株式の発行及び第2回新株予約権の発行を決議いたしました。
<本株式発行の概要>

(1)	払込期日	令和元年7月1日
(2)	発行新株式数	普通株式 312,000株
(3)	発行価額	1株当たり160円
(4)	調達資金の額	49,920,000円
(5)	資本組入額	増加する資本金の額 24,960,000円 増加する資本準備金の額 24,960,000円
(6)	募集又は割当方法	第三者割当の方法による。
(7)	割当予定先	SAMURAI&J PARTNERS株式会社 312,000株
(8)	資金使途	既存事業における新商品開発、販売促進策強化
(9)	その他	当社は、割当予定先との間で、金融商品取引法に基づく届出の効力発生後に、本株式に係る総数引受契約を締結する予定です。

<本新株予約権発行の概要>

(1)	割当日	令和元年7月1日
(2)	新株予約権の総数	11,290個
(3)	発行価額	総額1,264,480円(本新株予約権1個当たり112円)
(4)	当該発行による潜在株式数	1,129,000株(本新株予約権1個につき100株)
(5)	新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額	201,097,480円
(6)	行使価額	1株当たり177円
(7)	新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格	本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る各本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る各本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、行使請求に係る本新株予約権の目的となる株式の数で除した額とする。
(8)	新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金	本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。
(9)	割当予定先	SAMURAI&J PARTNERS株式会社 11,290個
(10)	資金使途	M&A又は資本・業務提携による新規事業展開等
(11)	その他	当社は、割当予定先との間で、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件として、本新株予約権に係る総数引受契約を締結する予定です。また、本新株予約権の譲渡には、当社取締役会の承認を要します。