臨時報告書

当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号の規定に基づき提出するものであります。

(1)当該事象の発生年月日
2021年2月12日
(2)本借入の目的
当社は、構造改革にかかる必要資金の調達を目的として、資金の借入に関する契約を締結いたしました。本借入の目的としては、現在取り組んでいる事業構造改革の一環として2020年10月1日付で株式会社レナウンインクスを子会社化し、また、足元の厳しい事業環境を踏まえ、より一層効率的な人員体制を構築して利益体質を強化することが急務であると判断し、2020年12月14日から2020年12月24日までの期間においてアツギ株式会社に在籍する正社員、契約社員、パートタイマーを対象とした希望退職者の募集を実施したため、子会社化に伴う必要資金および希望退職に伴う必要資金を調達するものです。
(3)本借入の概要
①株式会社三井住友銀行(シンジケートローン方式)
トランシェA
・契 約 締 結 日:2021年2月12日
・借 入 金 額:800百万円
・借 入 形 態:タームローン
・返 済 方 法:元金均等返済
・金 利:基準金利+スプレッド
・実 行 日:2021年2月26日(予定)
・返 済 期 日:2026年2月27日(予定)
・アレンジャー兼エージェント:株式会社三井住友銀行
・参 加 金 融 機 関:株式会社三井住友銀行、株式会社神奈川銀行、株式会社静岡銀行
・そ の 他:財務制限条項あり
トランシェB
・契 約 締 結 日:2021年2月12日
・総 コ ミ ッ ト 金 額:700百万円
・借 入 形 態:コミット型タームローン
・返 済 方 法:元金均等返済
・金 利:基準金利+スプレッド
・コ ミ ッ ト 期 間 開 始 日:2021年2月26日(予定)
・コ ミ ッ ト 期 間 満 了 日:2021年3月31日(予定)
・アレンジャー兼エージェント:株式会社三井住友銀行
・参 加 金 融 機 関:株式会社三井住友銀行、株式会社神奈川銀行、株式会社静岡銀行
・そ の 他:財務制限条項あり
②株式会社横浜銀行(相対方式)
・契 約 締 結 日:2021年1月15日
・借 入 金 額:950百万円
・借 入 形 態:タームローン
・返 済 方 法:元金均等返済
・金 利:基準金利+スプレッド
・実 行 日:2021年1月15日
・返 済 期 日:2026年1月30日(予定)
・そ の 他:財務制限条項あり
(4)今後の見通し
本資金調達による2021年3月期の連結業績に与える影響につきましては、現在精査中であり、今後、開示すべき事項が生じた場合は速やかに公表する予定であります。
以 上