(重要な後発事象)
(第三者割当による新株式の発行及び自己株式の処分並びに新株予約権の発行)
当社は2021年12月10月開催の取締役会において、第三者割当による新株式の発行及び自己株式の処分並びに新株予約権の発行を行うことを決議し、2022年1月31日にそれぞれ払込が完了いたしました。
(1)株式発行及び自己株式の処分の概要

①払込期日	2022年1月31日(月)
②発行新株式数及び処分自己株式数(募集株式の数)	下記①及び②の合計による普通株式 ①発行新株式数 普通株式 ②処分自己株式数普通株式	6,112,469株 3,612,469株 2,500,000株
③募集価額	1株につき818円とする。
④調達資金の額	4,999,999,642円
⑤募集又は処分方法 (処分予定先)	第三者割当の方法により、PA Ace IV (HK) Limitedに5,317,848株、CRANE HILL HOLDINGS PTE LTDに794,621株を割り当てる。
⑥資本金組入総額	1,477百万円

(2)新株予約権発行の概要

①割当日	2022年1月31日(月)
②発行新株予約権の数	30,000個
③発行価額	1個につき330円
④当該発行による潜在株式数	3,000,000株
⑤調達資金の額	2,463,900,000円 (内訳) 新株予約権の発行による調達額: 新株予約権の行使による調達額:	9,900,000円 2,454,000,000円
⑥行使価額	818円
⑦募集又は処分方法	第三者割当の方法により、R&Lホールディングス株式会社に割り当てる

(3)資金の使途

払込金額の総額	金額	支出予定時期
①情報ソリューション事業への事業投資資金 ②人材事業への事業投資資金 ③葬祭事業への事業投資資金 ④借入金の返済	800百万円 1,105百万円 1,130百万円 4,385百万円	2022年2月～2023年3月 2022年2月～2023年3月 2022年2月～2023年3月 2022年2月～2027年3月

(注)資金使途への充当については、①、②、③、及び④の一部に当初充当することとし、新株予約権の一部または全部が未行使となった場合には、調達実現額に応じて、④への支出を減少させることといたします。