四半期報告書-第59期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)

(重要な後発事象)
(ナカバヤシ株式会社による当社普通株式に対する公開買付けについて)
当社は、平成29年11月8日開催の取締役会において、ナカバヤシ株式会社(以下「公開買付者」といいます。)による当社普通株式(以下「当社株式」といいます。)に対する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)に関して、当社の今後の企業価値の向上に寄与するものであることから、賛同の意見を表明すること及び応募については株主の皆様のご判断に委ねることを決議いたしました。
なお、公開買付者は、本取引により当社を連結子会社とすることを目的としておりますが、当社株式の上場廃止を企図するものではなく、本公開買付け後も、当社株式の株式会社東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)市場における上場を維持する方針です。
1.公開買付者の概要

(1)	名称		ナカバヤシ株式会社
(2)	所在地		大阪府大阪市中央区北浜東1番20号
(3)	代表者の役職・氏名		代表取締役社長 辻村 肇
(4)	事業内容		印刷製本、ステーショナリー、環境・オフィス、デジタルガジェット、ベビー・メディカル、発電関連事業等
(5)	資本金		6,666百万円(平成29年9月30日現在)
(6)	設立年月日		昭和26年(1951年)6月30日
(7)	大株主及び持株比率 (平成29年9月30日現在)		第一生命保険㈱ 7.28% 日本トラスティ・サービス信託銀行㈱(信託口) 6.08% フエル共益会 5.61% ㈱りそな銀行 4.49% ナカバヤシ従業員持株会 3.52% 中林 代次郎 2.91% 滝本 継安 2.70% ㈱みずほ銀行 2.03% DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO (常任代理人 シティバンク エヌ・エイ東京支店) 1.85% 日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口) 1.80%
(8)	当社と公開買付者の関係
	資本関係	当社と公開買付者との間には、記載すべき資本関係はありません。
	人的関係	当社と公開買付者との間には、記載すべき人的関係はありません。
	取引関係	当社と公開買付者との間には、記載すべき取引関係はありません。
	関連当事者への 該当状況	公開買付者は、当社の関連当事者には該当しません。

2.公開買付け等の概要

(1)買付け等の期間	平成29年11月9日(木曜日)から平成29年12月7日(木曜日)まで(20営業日)
(2)買付け等の価格	普通株式1株につき 258円
(3)買付予定の株券等の数	買付予定数	3,060,000株
	買付予定数の上限	なし
	買付予定数の下限	3,060,000株
(4)公開買付開始公告日	平成29年11月9日(木曜日)
(5)公開買付代理人	東海東京証券株式会社

3.親会社の異動の見込み及びその理由
公開買付者は、平成29年11月8日開催の取締役会において、株式会社東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)市場に上場している当社株式のうち、当社の親会社である東芝テック株式会社(以下「東芝テック」といいます。)の保有する当社株式(3,396,500株、株式所有割合:56.61%(小数点以下第三位を四捨五入))の一部(3,060,000株、株式所有割合:51.00%)を取得し、当社を連結子会社化することを主たる目的として、本公開買付けを実施することを決議しました。
公開買付者及び東芝テックは、平成29年11月8日に、本公開買付けに関する合意書を締結しており、東芝テックが保有する当社株式の一部(3,060,000株、株式所有割合51.00%)を本公開買付けに応募する旨を合意しました。
そのため、本公開買付けの結果、当社の親会社は公開買付者へ異動することが見込まれます。