有価証券報告書-第154期(2023/04/01-2024/03/31)

(重要な後発事象)
1.当社は、2024年5月13日、取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式を買い受けることを決議いたしました。
(1)自己株式の取得を行う理由
経営環境の変化に対応した機動的資本政策の遂行を可能とするため
(2)取得に係る事項の内容
① 取得対象株式の種類 当社普通株式
② 取得し得る株式の総数 1,250,000 株(上限とする)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合 0.90%)
(3)株式の取得価額の総額 5,000,000,000 円(上限とする)
(4)株式の取得期間 2024年5月14日から2024年7月31日まで
(ご参考) 2024年5月13日時点の自己株式の保有状況
発行済株式総数(自己株式を除く) 138,757,351株
自己株式数 42,649株
※上記自己株式数には、株式給付信託(BBT)が保有する当社株式(144,000株)は含まれておりません。
2.当社は、2024年5月13日の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議いたしましたが、2024年5月28日開催の取締役会において、自己株式の取得枠拡大および取得期間延長を決議いたしましたので、お知らせいたします。
(1)変更の理由
経営環境の変化に対応し、株式市場の動向も考慮した機動的な資本政策の遂行および株主還元の一環として、取得し得る株式の総数、株式の取得価額の総額を拡大するとともに、取得期間を延長するものであります。
(2)変更の内容

	変更前 (2024年5月13日取締役会決議)	変更後
(1)取得対象株式の種類	当社普通株式	当社普通株式
(2)取得し得る株式の総数 (発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合)	1,250,000株(上限) (0.90%)	2,500,000株(上限) (1.80%)
(3)株式の取得価額の総額	50億円(上限)	100億円(上限)
(4)取得期間	2024年5月14日～2024年7月31日	2024年5月14日～2025年3月31日

(ご参考)
① 2024年5月13日の取締役会決議に基づき2024年5月27日までに取得した自己株式の累計
取得した株式の総数 300,000株
取得価額の総額 1,419,042,500円
② 2024年5月27日時点の自己株式の保有状況
発行済株式総数(自己株式を除く) 138,457,351株
自己株式数 342,649株
※上記自己株式数には、株式給付信託(BBT)が保有する当社株式(139,400株)は含まれておりません。
3.当社は、2024年3月27日の取締役会において、無担保社債を発行することを包括決議いたしました。同決議に基づき、下記の条件にて「第1回無担保社債(社債間限定同順位特約付)」を発行しております。
第1回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
(1)発行総額 10,000百万円
(2)発行価格 額面100円につき金100円
(3)利率 年0.764%
(4)払込期日 2024年6月13日
(5)償還期限 2029年6月13日
(6)償還方法 満期一括償還
(7)資金使途 借入金返済資金