公開買付報告書

【提出】
2015/06/19 15:15
【資料】
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脚注、表紙

(注1) 本書中の「公開買付者」とは、エア・ウォーター株式会社をいいます。
(注2) 本書中の「対象者」とは、川崎化成工業株式会社を指します。
(注3) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は必ずしも計数の総和と一致しません。
(注4) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注5) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注6) 本書中の「府令」とは、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第38号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注7) 本書中の「株券等」とは、株式に係る権利をいいます。
(注8) 本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含みます。)第1条第1項各号に掲げる日を除いた日を意味します。
(注9) 本公開買付けに関する全ての手続は、別段の記載がない限り、全て日本語において行われるものとします。

対象者名

川崎化成工業株式会社

買付け等に係る株券等の種類

普通株式

公開買付期間

平成27年5月15日(金曜日)から平成27年6月18日(木曜日)まで(25営業日)

公開買付けの成否

本書の提出に係る公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)においては、応募株券等の総数(23,017,404株)が買付予定数の下限(15,483,000株)に達し、かつ、買付予定数の上限(19,392,000株)を超えたため、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし、法第27条の13第5項及び府令第32条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います。

公開買付けの結果の公告日及び公告掲載新聞名

法第27条の13第1項に基づき、令第9条の4及び府令第30条の2に規定する方法により、平成27年6月19日に株式会社東京証券取引所において、報道機関に公表いたしました。

買付け等を行った株券等の数

株券等の種類株式に換算した応募数株式に換算した買付数
株券23,017,404(株)19,392,804(株)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計23,017,40419,392,804
(潜在株券等の数の合計)(―)

買付け等を行った後における株券等所有割合

区分議決権の数
報告書提出日現在における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数(個)(a)19,392
aのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(b)
bのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数(個)(c)
報告書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(個)(d)
dのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(e)
eのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数(個)(f)
対象者の総株主等の議決権の数(現在)(個)(g)38,260
買付け等後における株券等所有割合
((a+d)/(g+(b-c)+(e-f))×100)(%)
50.10

脚注、買付け等を行った後における株券等所有割合

(注1) 「対象者の総株主等の議決権の数(平成26年9月30日現在)(個)(g)」は、対象者が平成27年2月4日に提出した第93期第3四半期報告書に記載された平成26年9月30日現在の総株主の議決権の数です。但し、本公開買付けにおいては単元未満株式についても買付け等の対象としていたため、「買付け等後における株券等所有割合」の計算においては、対象者が平成27年5月14日に公表した平成27年3月期決算短信[日本基準](連結)に記載された平成27年3月31日現在の発行済株式総数(41,207,730株)から、同決算短信に記載された同日現在の対象者が所有する自己株式数(2,501,400株)を控除した株式数(38,706,330株)に係る議決権の数(38,706個)を分母として計算しております。
(注2) 「買付け等後における株券等所有割合」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。

あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算

① 計算方法
応募株券等の総数(23,017,404株)が買付予定数の上限(19,392,000株)を超えたため、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし、法第27条の13第5項及び府令第32条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います。
あん分比例の方式による計算の結果生じる1単元(1,000株)未満の株数を四捨五入して計算した各応募株主等からの買付株数の合計が買付予定数の上限を超えたため、買付予定数の上限を下回らない数まで、四捨五入の結果切上げられた株数の多い応募株主等から順次、各応募株主等につき買付株数を1単元(あん分比例の方式により計算される買付株数に1単元未満の株数の部分がある場合は当該1単元未満の株数)減少させました。
② 計算経過及び計算の結果
あん分比例の方式により計算した各応募株主からの買付け等をする株券等の数の合計は19,392,804株となり、この株数を買付けました。
買付け等をする株券等に係る議決権の数19,392.804(A)
応募株券等に係る議決権の数23,017.404(B)
あん分比率0.8425278541(A)/(B)


(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)
各応募株主等
の応募株式数
(株)
あん分比例後
の株式数 (株)
1単元未満の
株式を
四捨五入
(株)
(3)により
切上げ/
切捨てられた
単元未満
株式数 (株)
買付株式数
の増減
(株)
最終買付
株式数 (株)
応募株主等に
返還する
株式数 (株)
件数
114,990,77712,630,147.1812,630,000△147.18012,630,0002,360,7771
21,079,299909,339.47909,000△339.470909,000170,2991
3800,217674,205.11674,000△205.110674,000126,2171
4339,000285,616.94286,000383.060286,00053,0001
5326,000274,664.08275,000335.920275,00051,0001
6251,000211,474.49211,000△474.490211,00040,0001
7231,000194,623.93195,000376.070195,00036,0001
8226,000190,411.30190,000△411.300190,00036,0001
9164,000138,174.57138,000△174.570138,00026,0001
10152,000128,064.23128,000△64.230128,00024,0001
11150,000126,379.18126,000△379.180126,00024,0001
12130,000109,528.62110,000471.38△1,000109,00021,0002
13125,000105,315.98105,000△315.980105,00020,0001
14120,000101,103.34101,000△103.340101,00019,0001
15113,00095,205.6595,000△205.65095,00018,0001
16106,00089,307.9589,000△307.95089,00017,0001
17103,00086,780.3787,000219.63087,00016,0001
18100,00084,252.7984,000△252.79084,00016,0002
1983,00069,929.8170,00070.19070,00013,0001
2082,00069,087.2869,000△87.28069,00013,0001
2181,00068,244.7668,000△244.76068,00013,0001
2280,00067,402.2367,000△402.23067,00013,0004
2377,00064,874.6465,000125.36065,00012,0001
2476,00064,032.1264,000△32.12064,00012,0001
2571,00059,819.4860,000180.52060,00011,0001
2660,00050,551.6751,000448.33051,0009,0002
2754,00045,496.5045,000△496.50045,0009,0001
2853,00044,653.9845,000346.02045,0008,0001
2951,00042,968.9243,00031.08043,0008,0001
3047,00039,598.8140,000401.19040,0007,0001
3145,00037,913.7538,00086.25038,0007,0001
3244,00037,071.2337,000△71.23037,0007,0001
3341,00034,543.6435,000456.36△1,00034,0007,0001
3440,00033,701.1134,000298.89034,0006,0003
3539,00032,858.5933,000141.41033,0006,0001

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)
各応募株主等
の応募株式数
(株)
あん分比例後
の株式数 (株)
1単元未満の
株式を
四捨五入
(株)
(3)により
切上げ/
切捨てられた
単元未満
株式数 (株)
買付株式数
の増減
(株)
最終買付
株式数 (株)
応募株主等に
返還する
株式数 (株)
件数
3637,00031,173.5331,000△173.53031,0006,0001
3736,00030,331.0030,000△331.00030,0006,0003
3835,00029,488.4729,000△488.47029,0006,0001
3931,05026,160.4926,000△160.49026,0005,0501
4031,00026,118.3626,000△118.36026,0005,0001
4130,00025,275.8425,000△275.84025,0005,0003
4229,00024,433.3124,000△433.31024,0005,0001
4327,00022,748.2523,000251.75023,0004,0002
4426,00021,905.7222,00094.28022,0004,0002
4525,00021,063.2021,000△63.20021,0004,0002
4623,00019,378.1419,000△378.14019,0004,0002
4722,00018,535.6119,000464.39△1,00018,0004,0003
4821,00017,693.0818,000306.92018,0003,0001
4920,00016,850.5617,000149.44017,0003,0007
5019,00016,008.0316,000△8.03016,0003,0001
5118,00015,165.5015,000△165.50015,0003,0001
5217,00014,322.9714,000△322.97014,0003,0001
5316,00013,480.4513,000△480.45013,0003,0003
5415,05012,680.0413,000319.96013,0002,0501
5515,00012,637.9213,000362.08013,0002,0003
5614,00011,795.3912,000204.61012,0002,0003
5713,00010,952.8611,00047.14011,0002,0003
5812,00010,110.3310,000△110.33010,0002,0007
5911,0009,267.819,000△267.8109,0002,0003
6010,0008,425.288,000△425.2808,0002,00016
619,2447,788.338,000211.6708,0001,2441
629,0007,582.758,000417.2508,0001,0002
638,1126,834.597,000165.4107,0001,1121
648,0006,740.227,000259.7807,0001,0005
657,0005,897.696,000102.3106,0001,0005
666,0005,055.175,000△55.1705,0001,0004
675,2324,408.114,000△408.1104,0001,2321
685,1004,296.894,000△296.8904,0001,1001
695,0504,254.774,000△254.7704,0001,0501
705,0004,212.644,000△212.6404,0001,00024

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)
各応募株主等
の応募株式数
(株)
あん分比例後
の株式数 (株)
1単元未満の
株式を
四捨五入
(株)
(3)により
切上げ/
切捨てられた
単元未満
株式数 (株)
買付株式数
の増減
(株)
最終買付
株式数 (株)
応募株主等に
返還する
株式数 (株)
件数
714,0003,370.113,000△370.1103,0001,00011
723,0012,528.433,000471.57△1,0002,0001,0011
733,0002,527.583,000472.42△1,0002,0001,00014
742,0001,685.062,000314.9402,000017
751,6811,416.291,000△416.2901,0006811
761,3451,133.201,000△133.2001,0003451
771,3051,099.501,000△99.5001,0003051
781,092920.041,00079.9601,000921
791,022861.061,000138.9401,000224
801,020859.381,000140.6201,000202
811,006847.581,000152.4201,00063
821,004845.901,000154.1001,00041
831,003845.061,000154.9401,00034
841,002844.211,000155.7901,00026
851,001843.371,000156.6301,00015
861,000842.531,000157.4701,0000142
87804677.391,000322.61080401
88560471.820△471.82005601
89120101.100△101.10001202
906353.080△53.0800631
9132.530△2.530031

(注) (2)及び(4)の株式数は小数点以下第三位を四捨五入しております。