	2029年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債	2031年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債
新株予約権の数(個)※	6,000(注)1	4,000(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※	-(注)7	-(注)7
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※	普通株式(単元株式数 100株)21,652,832[21,671,602](注)2	普通株式(単元株式数 100株)14,435,221[14,447,735](注)2
新株予約権の行使時の払込金額(円)※	1株当たり2,771[2,768.6](注)3	1株当たり2,771[2,768.6](注)3
新株予約権の行使期間 ※	2024年3月22日～2029年2月22日(注)4(行使請求受付場所現地時間)	2024年3月22日～2031年2月21日(注)4(行使請求受付場所現地時間)
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※	発行価格 2,771[2,768.6]資本組入額 1,386[1,385](注)5	発行価格 2,771[2,768.6]資本組入額 1,386[1,385](注)5
新株予約権の行使の条件 ※	(注)6
新株予約権の譲渡に関する事項 ※	-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※	(注)8
新株予約権の行使の際に出資の目的とする財産の内容及び価額 ※	(注)9
転換社債型新株予約権付社債の残高(百万円)※	60,592[60,572]	40,000[40,000]

※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.本社債の額面金額10百万円につき1個とする。

2024/06/28 9:03

#2 社債明細表、連結財務諸表（連結）

(注)1.転換社債型新株予約権付社債に関する記載は次のとおりであります。

銘柄	2029年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債	2031年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債
発行すべき株式	普通株式	同左
新株予約権の発行価額(円)	無償	同左
株式の発行価格(円)	2,771.0	2,771.0
発行価額の総額(百万円)	60,000	40,000
新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額(百万円)	-	-
新株予約権の付与割合(%)	100	100
新株予約権の行使期間	2024年3月22日～2029年2月22日	2024年3月22日～2031年2月21日

(注)なお、新株予約権を行使しようとする者の請求があるときは、その新株予約権が付せられた社債の全額の償還に代えて、新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額の払込があったものといたします。また、新株予約権が行使されたときには、当該請求があったものとみなします。

2024/06/28 9:03

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における固定負債合計は、1,566億5百万円(前期末比1,030億3百万円増)となりました。
固定負債の増加は、主に転換社債型新株予約権付社債などが増加したことによるものであります。
5)純資産

2024/06/28 9:03

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

当連結会計年度(2024年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
資産計	44,816	44,816	-
(1)転換社債型新株予約権付社債	100,592	101,470	877
負債計	100,592	101,470	877

(※1)現金は注記を省略しており、預金、受取手形、売掛金及び契約資産、支払手形及び買掛金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
(※2)市場価格のない株式等は、「(1)有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

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