有価証券報告書-第109期(2024/04/01-2025/03/31)

(重要な後発事象)
(資金の借入)
当社は、2025年3月19日開催の取締役会において、公開買付けの方法による自己株式の取得を目的としてコミットメントライン契約に基づく以下の借入を行うことを決議し、2025年4月3日に実行いたしました。
(1)資金使途 公開買付けの方法による自己株式の取得
(2)借入先 株式会社みずほ銀行
(3)借入金額 18,000百万円
(4)借入金利 Tibor+スプレッド
(5)借入実行日 2025年4月3日
(6)返済期限 2025年5月7日
(7)担保・保証 無担保・無保証
なお、2025年5月7日に返済期限が到来した借入金18,000百万円は同日、同等の借入条件で全額借換えを行い、その返済期限は2025年6月9日としております。また、2025年6月9日に返済期限が到来した借入金18,000百万円は同日、同等の借入条件で全額借換えを行い、その返済期限は2025年7月9日としております。
(重要な自己株式の取得)
(公開買付による自己株式の取得)
当社は2025年2月12日開催の取締役会決議により、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式の取得及びその具体的な取得方法として自己株式の公開買付けを実施し、2025年4月7日に自己株式を取得いたしました。
1.自己株式の取得及び自己株式の公開買付けを行う理由
機動的な資本政策の遂行をはかるため、また、株主還元の一環として、自己株式を取得するものであります。
2.取得に係る事項の内容
(1)取得対象株式の種類 当社普通株式
(2)取得する株式の総数 8,810,700株(上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合23.78%)
(3)株式の取得価額の総額 22,000百万円(上限)
(4)取得期間 2025年2月13日～2025年4月30日
(5)取得方法 公開買付けの方法による
3.自己株式の公開買付けの概要
(1)買付け予定数 8,810,600株
(2)買付け価格 普通株式1株につき、金2,497円
(3)買付け等に要する資金 22,064百万円
(4)公開買付け期間 2025年2月13日～2025年3月13日
(5)公開買付け開始公告日 2025年2月13日
(6)決済の開始日 2025年4月7日
4.自己株式の公開買付けの結果
(1)応募株券等の総数 8,687,538株
(2)取得した株式の総数 8,687,538株
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合23.45%)
(3)取得価額の総額 21,692百万円
(4)決済の開始日 2025年4月7日
(市場買付による自己株式の取得)
当社は本日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式の取得に係る事項を決議いたしました。
1.自己株式の取得を行う理由
当社は、企業価値の向上を一層加速するため、2024年11月7日付「自己株式の取得・下限配当の設定を中心とする資本政策の実行と成長戦略について及び自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ」でお示ししたとおり、2024年11月7日以降、3年間で300億円の自己株式取得を含む資本政策を実行することとしており、本資本政策の一環として、自己株式を取得するものであります。
2.取得に係る事項の内容
(1)取得対象株式の種類 当社普通株式
(2)取得し得る株式の総数 1,200,000株 (上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合4.6%)
(3)株式の取得価額の総額 2,000百万円 (上限)
(4)取得期間 2025年5月13日～2026年3月31日
(5)取得方法 東京証券取引所における市場買付