当社は、平成25年3月28日、当社を株式交換完全親会社、キャリアスタッフネットワーク株式会社を完全子会社とする株式交換を行うこと及びTCSホールディングス株式会社との資本業務提携を含む基本合意書を3社間で締結しておりますが、本基本合意書にしたがい、平成25年7月16日開催の取締役会で、キャリアスタッフネットワーク株式会社と株式交換契約を締結することを決議し、同日付で株式交換契約を締結しました。
1.株式交換の目的
当社を含む製造業をとりまく環境がますます厳しくなる中で、今後の成長基盤を確立すべく、当社グループとキャリアスタッフネットワーク株式会社を含むTCSホールディングスグループのそれぞれの得意分野を活かしながら、シナジー効果を追及し、それぞれの企業価値の最大化を図ることを目的としております。
2.株式交換の条件等
(1)株式交換の日程
基本合意書の締結(三社) 平成25年3月28日
株式交換契約締結(両社) 平成25年7月16日
株式交換期日(効力発生日) 平成25年9月1日
(2)株式交換に係る割当の内容

会社名	日本コンベヤ株式会社 (株式交換完全親会社)	キャリアスタッフネットワーク株式会社 (株式交換完全子会社)
株式交換に係る割当の内容	1	1,647
株式交換により発行する新株式数	当社は本株式交換に際し、普通株式3,294,000株を割当て、当社が保有する自己株式2,474,000株を充当し、自己株式の充当で不足する株式820,000株については、新たに普通株式を発行しました。

(注)株式の割当比率
キャリアスタッフネットワーク株式会社の普通株式1株に対して、当社の普通株式1,647株を割当て交付しました。
(3)株式交換比率の算定根拠
当社は、当社並びにキャリアスタッフネットワーク株式会社の双方が利害関係を有しない第三者機関に株式交換比率の算定を依頼し、提出された報告書に基づき当事者間で協議の上、算定しております
3.株式交換の相手会社に関する事項
商号 キャリアスタッフネットワーク株式会社
本店の所在地 東京都豊島区目白二丁目16番20号
代表者の氏名 代表取締役社長 田中 太一郎
資本金の額 100百万円(平成26年3月31日現在)
事業の内容 一般労働派遣業、特定労働者派遣業、有料職業紹介事業、ソフトウエア開発他
4.株式交換完全親会社となる会社の概要
商号 日本コンベヤ株式会社
本店の所在地 大阪府大東市緑が丘二丁目1番1号
代表者の氏名 代表取締役社長 西尾 佳純
資本金の額 3,851百万円(平成26年3月31日現在)
事業の内容 ベルトコンベヤ、立体駐車装置の製作、販売及び関連工事の施工他