転換社債型新株予約権付社債

有報情報

#1 その他の新株予約権等の状況（連結）

会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。

2025年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債(2023年9月22日発行)
決議年月日	2023年9月6日(注)1
新株予約権の数(個)※	(注)2
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※	-
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※	普通株式 64,801,178(注)3
新株予約権の行使時の払込金額(円)※	339.5(注)4
新株予約権の行使期間※	自 2023年10月6日 至 2025年12月5日(注)5
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※	発行価格 339.5 資本組入額 170(注)6
新株予約権の行使の条件※	(注)7
新株予約権の譲渡に関する事項※	本新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社債からの分離譲渡はできない。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※	(注)8
新株予約権の行使の際に出資の目的とする財産の内容及び価額※	各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。
新株予約権付社債の残高(百万円)※	22,000

※当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年5月31日)において、記載内容に変更はありません。
(注)1.2019年6月19日開催の当社取締役会決議による委任に基づき、当社執行役社長が発行を決定した日を記載しております。

2024/06/26 14:05

#2 コーポレート・ガバナンスの概要（連結）

(当事業年度における活動状況)
当事業年度において、当社は取締役会を15回開催し、主に当事業年度の事業計画及びその進捗状況、中期経営計画の進捗状況、取締役会規則及び決裁権限規則の見直しに関する事項及び転換社債型新株予約権付社債の発行等を審議いたしました。なお、各取締役の出席状況は以下のとおりであります。

2024/06/26 14:05

#3 社債明細表、連結財務諸表（連結）

3月18日の翌日に金利のステップアップが発生)。
3.転換社債型新株予約権付社債の内容

2024/06/26 14:05

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動資産は前連結会計年度末に比べ33,904百万円(6.4%)増加し、562,928百万円となりました。これは主に商品及び製品の増加19,408百万円、現金及び預金の増加18,377百万円、受取手形及び売掛金の減少9,206百万円によります。固定資産は前期末に比べ6,522百万円(1.9%)増加し、347,324百万円となりました。これは主に機械装置及び運搬具の増加5,533百万円、繰延税金資産の増加3,117百万円、退職給付に係る資産の増加2,992百万円、無形固定資産の減少4,458百万円、投資有価証券の減少3,164百万円によります。この結果、総資産は前連結会計年度末に比べ40,425百万円(4.6%)増加し、910,252百万円となりました。
流動負債は前連結会計年度末に比べ9,168百万円(2.5%)減少し、359,906百万円となりました。これは主に短期借入金の減少36,229百万円、未払費用などのその他の増加11,135百万円、1年内償還予定の社債の増加10,000百万円によります。固定負債は前期末に比べ6,196百万円(2.4%)増加し、269,523百万円となりました。これは主に転換社債型新株予約権付社債の増加22,084百万円、退職給付に係る負債の減少13,285百万円によります。この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べ2,972百万円(0.5%)減少し、629,430百万円となりました。
純資産合計は前期末に比べ43,397百万円(18.3%)増加し、280,822百万円となりました。これは主に為替換算調整勘定の増加29,454百万円、退職給付に係る調整累計額の増加8,635百万円、利益剰余金の増加6,604百万円によります。

2024/06/26 14:05

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2023年3月31日)

区分	時価(百万円)
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
社債	-	79,869	-	79,869
転換社債型新株予約権付社債	-	-	-	-
長期借入金	-	128,099	-	128,099

当連結会計年度(2024年3月31日)

区分	時価(百万円)
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
社債	-	79,505	-	79,505
転換社債型新株予約権付社債	-	23,518	-	23,518
長期借入金	-	133,662	-	133,662

(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

2024/06/26 14:05

#6 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

3.1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)	当連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)
普通株式増加数(千株)	-	34,892
(うち転換社債型新株予約権付社債(千株))	-	(34,892)
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要	-	-

2024/06/26 14:05