半期報告書-第127期(2025/04/01-2026/03/31)

(重要な後発事象)
(社債の発行)
当社は、2025年11月6日に、利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)の発行について決定いたしました。概要は以下のとおりです。

(1)	社債の種類	利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)
(2)	発行総額	金500億円以下
(3)	各社債の金額	金1億円
(4)	償還期限	30年以内
(5)	初回任意償還日	5年後の払込期日応当日
(6)	償還方法	期限一括償還 ただし、初回任意償還日以降の各利払日における、または税制事由もしくは資本性変更事由による期限前償還が可能
(7)	払込金額	各社債の金額100円につき金100円
(8)	償還金額	各社債の金額100円につき金100円 ただし、初回任意償還日より前に期限前償還を行う場合には、各社債の金額100円につき金101円とする
(9)	発行時期	2025年12月1日から2026年3月31日まで
(10)	資金使途	設備資金、投融資資金、借入金返済資金及び運転資金
(11)	その他重要な事項	借換制限条項及び利払繰延条項が付されている

なお、最終的な調達金額及び利率などについては、需要状況や金利動向などの諸般の事情を総合的に勘案した上で決定する予定です。