社債

有報情報

#1 その他の参考情報（連結）

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。

(1)有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書事業年度(第77期)(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)2023年6月29日関東財務局長に提出

(2)内部統制報告書及びその添付書類2023年6月29日関東財務局長に提出

(3)四半期報告書及び確認書(第78期第1四半期)(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)2023年8月10日関東財務局長に提出(第78期第2四半期)(自 2023年7月1日 至 2023年9月30日)2023年11月10日関東財務局長に提出(第78期第3四半期)(自 2023年10月1日 至 2023年12月31日)2024年2月9日関東財務局長に提出(4)臨時報告書2023年7月3日関東財務局長に提出企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨時報告書であります。2024年3月27日関東財務局長に提出金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号(特定子会社の異動)の規定に基づく臨時報告書であります。(5)発行登録書(株券、社債券等)及びその添付書類2023年11月13日関東財務局長に提出(6)自己株券買付状況報告書報告期間(自 2023年6月1日 至 2023年6月30日)2023年7月11日関東財務局に提出報告期間(自 2023年8月1日 至 2023年8月31日)2023年9月8日関東財務局に提出報告期間(自 2023年9月1日 至 2023年9月30日)2023年10月10日関東財務局に提出報告期間(自 2023年10月1日 至 2023年10月31日)2023年11月10日関東財務局に提出報告期間(自 2023年11月1日 至 2023年11月30日)2023年12月11日関東財務局に提出報告期間(自 2023年12月1日 至 2023年12月31日)2024年1月10日関東財務局に提出(7)訂正発行登録書2023年7月3日関東財務局長に提出2024年3月27日関東財務局長に提出

2024/06/27 12:13

#2 取得自己株式の処理状況及び保有状況（連結）

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分	当事業年度		当期間
	株式数(株)	処分価額の総額(円)	株式数(株)	処分価額の総額(円)
その他
(転換社債型新株予約権付社債の権利行使)	-	-	-	-
(単元未満株式の売渡請求による売渡)	82	150,202	-	-

(注)当期間における保有自己株式数には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までのストック・オプションの権利行使及び単元未満株式の買取り又は売渡しによる株式は含まれておりません。

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#3 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

20.社債及び借入金等
(1)金融負債

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#4 注記事項－資本金及びその他の資本項目、連結財務諸表（IFRS）（連結）

前連結会計年度における自己株式数の増減は、主に取締役会決議による自己株式の取得による増加(4,184,000株、10,000百万円)、転換社債型新株予約権付社債の転換請求に伴う自己株式の処分による減少(6,416,819株、11,735百万円)であります。当連結会計年度における自己株式数の増減は、主に取締役会決議による自己株式の取得による増加(4,000,000株、9,644百万円)であります。
(3)剰余金

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#5 注記事項－重要性がある会計方針、連結財務諸表（IFRS）（連結）

④ 複合金融商品
当社グループが発行した複合金融商品(例えば、転換社債)の構成部分は、契約上の取決めと、金融負債及び資本性金融商品の定義に従って金融負債又は資本に別個に分類されます。
複合金融商品の負債構成要素は、当初、資本構成要素を持たない類似の負債の公正価値で認識されます。

2024/06/27 12:13

#6 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

金融商品の帳簿価額と公正価値は次のとおりであります。

			(単位:百万円)
1年内返済予定の長期借入金	11,001	11,117	7,385	7,467
社債	39,777	40,009	39,832	39,767
長期借入金	131,510	129,480	175,313	173,610

(注)社債及び長期借入金の公正価値はレベル2に分類しております。
なお、社債及び借入金以外の金融資産及び金融負債に関しては、帳簿価額が公正価値に近似しているため、記載を省略しております。また、継続的に公正価値で測定する金融商品についても帳簿価額が公正価値と等しいため記載を省略しております。

2024/06/27 12:13

#7 注記事項－１株当たり利益、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(2)基本的1株当たり当期利益及び希薄化後1株当たり当期利益の算定上の基礎

	前連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)	当連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)
基本的1株当たり当期利益の計算に使用する期中平均普通株式数(株)	410,445,103	406,131,156
転換社債型新株予約権付社債による希薄化性潜在普通株式の影響(株)	1,922,405	-
新株予約権による希薄化性潜在普通株式の影響(株)	25,989	25,990

2024/06/27 12:13

#8 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における総資産は1,416,122百万円となり、前連結会計年度末に比べ116,294百万円の増加となりました。その主な要因は、有形固定資産、棚卸資産、営業債権及びその他の債権の増加であります。
当連結会計年度末における負債は700,398百万円となり、前連結会計年度末に比べ39,688百万円の増加となりました。その主な要因は、社債及び借入金、営業債務及びその他の債務の増加であります。
なお、資本は715,724百万円となり、親会社所有者帰属持分比率は49.7%と前連結会計年度末に比べ1.3ポイント増加しました。

2024/06/27 12:13

#9 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

2024/06/27 12:13

#10 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

				(単位:百万円)
長期借入金の返済による支出		△8,975		△11,071
社債の発行による収入		25,000		-
社債の償還による支出		-		△26
非支配持分からの子会社持分取得による支出		△2,274		-

2024/06/27 12:13

#11 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

				(単位:百万円)
営業債務及びその他の債務	19,35,36	172,011		196,542
社債及び借入金	20,36	183,044		147,238
その他の金融負債	20,21,36	10,178		12,840
非流動負債
社債及び借入金	20,36	171,287		215,145
その他の金融負債	20,21,36	17,040		16,391

2024/06/27 12:13

#12 重要な会計方針、財務諸表（連結）

(1) 繰延資産の処理方法
社債発行費 社債償還期間(10年間)にわたり均等償却しております。
(2) 退職給付に係る会計処理

2024/06/27 12:13