半期報告書-第90期(2024/04/01-2025/03/31)

(追加情報)
(株式会社AP78による当社株式に対する公開買付けについて)
当社は、2024年7月23日開催の取締役会において、株式会社AP78(以下「公開買付者」といいます。)による当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)に対する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)に関して、当社の意見として、本公開買付けが開始された場合には、本公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様に対して、本公開買付けへの応募を推奨する旨を決議いたしました。
公開買付者によれば、本公開買付けは、国内外(日本及びタイ)の競争法に基づく必要な手続及び対応に一定の期間を要することが見込まれることから、当該手続及び対応が完了すること等一定の前提条件が充足された場合又は公開買付者により放棄された場合(公開買付者は、任意の裁量により、一定の前提条件の全て又は一部を放棄する可能性があるとのことです。)に速やかに開始することを予定しているとのことです。
なお、上記取締役会決議は、本公開買付け及びその後の一連の手続を経て、公開買付者が当社を完全子会社化することを企図していること、及び当社株式が上場廃止となる予定であることを前提として行われたものであります。
詳細につきましては、2024年7月23日に公表いたしました「株式会社AP78による当社株式に対する公開買付けの開始予定に関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ」をご参照ください。
1 公開買付者の概要

①	名称	株式会社AP78
②	所在地	東京都港区虎ノ門四丁目1番28号虎ノ門タワーズオフィス17階
③	代表者の役職・氏名	代表取締役 印東 徹
④	事業内容	経営コンサルティング業、有価証券の取得・保有・運用・管理及び売買、その他これらに付帯関連する一切の業務
⑤	資本金	250千円
⑥	設立年月日	2024年2月2日
⑦	大株主及び持株比率 (2024年7月23日現在)	サステナブル・バッテリー・ホールディングス株式会社	100.00%
⑧	当社と公開買付者の関係
	資本関係	該当事項はありません。
	人的関係	該当事項はありません。
	取引関係	該当事項はありません。
	関連当事者への該当状況	該当事項はありません。

2 本公開買付けの概要
(1) 買付け等の期間
公開買付者によれば、本公開買付けは、国内外(日本及びタイ)の競争法に基づく必要な手続及び対応に一定の期間を要することが見込まれることから、当該手続及び対応が完了すること等一定の前提条件が充足された場合又は公開買付者により放棄された場合(公開買付者は、任意の裁量により、一定の前提条件の全て又は一部を放棄する可能性があるとのことです。)に速やかに開始することを予定しているとのことです。公開買付者によれば、2025年3月下旬を目途に本公開買付けの開始を目指しているとのことですが、国内外の競争当局における手続等に要する期間を正確に予想することは困難であるため、本公開買付けの日程については、決定次第速やかにお知らせするとのことです。なお、本公開買付け開始の見込み時期が変更になった場合も、速やかにお知らせするとのことです。
(2) 買付け等の価格
当社株式1株につき、金1,400円
(3) 買付予定の株券等の数

株券等の種類	買付予定数の下限	買付予定数の上限
普通株式	3,070,600株	-株
合計	3,070,600株	-株