#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 短期借入金は前年度比101億98百万円減少の226億円となりました。この短期借入金は銀行からの借入で構成されております。この主な減少理由は、2013年12月に発行された無担保社債により得た資金を元に短期借入金を返済したことによります。また、当連結会計年度末及び有価証券報告書提出日時点ではコマーシャル・ペーパーの残高はありません。
1年以内返済予定長期債務は前年度比1,043億83百万円減少の292億45百万円となりました。この減少の主な要因は、2015年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(以下「本新株予約権付社債」)が平成25年9月20日に繰上償還期限を迎えたことから、本新株予約権付社債約960億円を流動負債から固定負債へ振り替えたためであります。なお、平成25年9月20日に繰上償還を行った本新株予約権付社債は42億50百万円となりました。当連結会計年度末時点での1年以内返済予定長期債務は、株式会社国際協力銀行(以下「JBIC」)が実施するクレジットラインを活用したユーロ建て・ドル建ての借入で構成されております。
長期債務は前年度比1,531億40百万円増加の2,994億11百万円となりました。この増加の主な要因は、本新株予約権付社債が平成25年9月20日に繰上償還期限を迎えたことから本新株予約権付社債約960億円を流動負債から固定負債へ振り替えたことと、2013年12月に500億円の無担保社債(社債間限定同順位特約付)を発行したこと、さらに2014年3月に300億円の円建借入を行ったことによります。一方で、JBICが実施するクレジットラインを活用したユーロ建て・ドル建ての借入の一部を固定負債から流動負債へ振り替えたことにより減少しております。当連結会計年度末時点での長期債務は、JBICが実施するクレジットラインを活用したユーロ建て・ドル建ての借入、2012年11月に発行された無担保社債(社債間限定同順位特約付)1,000億円、2013年12月に発行された無担保社債(社債間限定同順位特約付)500億円、本新株予約権付社債約960億円及び2014年3月からの300億円の円建借入で構成されております。
2014/06/25 16:09
#2 追加情報、財務諸表（連結）: (追加情報)
当社は平成22年9月21日に2015年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債を発行しております。本社債は平成27年9月18日(償還期限)に本社債額面金額の100%で償還されます。社債権者の選択により、平成25年9月20日に額面金額の100%で当社に対して償還請求する権利を有しており、繰上償還請求権が行使されましたが、一方で、未償還社債残高についての繰上償還請求権は失効しました。これに伴い、本社債は前事業年度の貸借対照表上において「流動負債」の「1年内償還予定の社債」に計上しておりましたが、当事業年度より「固定負債」の「社債」に組替表示しております。
2014/06/25 16:09