転換社債型新株予約権付社債

有報情報

#1 その他の新株予約権等の状況（連結）

当第3四半期会計期間において発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。

2025年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債(2020年4月30日発行)
決議年月日	2020年4月14日
新株予約権の数 ※	600個(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数 ※	―
新株予約権の目的となる株式の種類 ※	普通株式単元株式数は100株である。
新株予約権の目的となる株式の数 ※	2,084,056株(注)2
新株予約権の行使時の払込金額 ※	1株当たり2,879円(注)3
新株予約権の行使期間 ※	2020年5月14日～2025年3月17日(行使請求受付場所現地時間)(注)4
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※	発行価格 2,879円資本組入額 1,440円(注)5
新株予約権の行使の条件 ※	(注)6
新株予約権の譲渡に関する事項 ※	本新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社債からの分離譲渡はできない。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※	(注)7
新株予約権の行使の際に出資の目的とする財産の内容及び価額 ※	各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。
新株予約権付社債の残高 ※	6,060百万円

※ 新株予約権付社債の発行時(2020年4月30日)における内容を記載しております。
(注) 1 本社債の額面金額10百万円につき1個とする。

2020/08/12 9:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における総資産は722億60百万円と、前連結会計年度末に比べて8億20百万円減少しました。流動資産のその他が4億82百万円、有形固定資産のその他(純額)が6億35百万円、長期預金が45億44百万円増加した一方、現金及び預金が36億43百万円、受取手形及び売掛金が2億37百万円、電子記録債権が9億97百万円、有価証券が2億94百万円、たな卸資産が1億86百万円、流動資産の貸倒引当金が2億56百万円、無形固定資産のその他が3億94百万円、投資有価証券が3億46百万円減少したことなどによります。
負債は220億38百万円と、前連結会計年度末に比べて9億36百万円減少しました。前受金が6億69百万円、転換社債型新株予約権付社債が60億57百万円、長期借入金が5億84百万円増加した一方、短期借入金が2億90百万円、1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債が70億7百万円、未払法人税等が2億42百万円、賞与引当金が6億54百万円減少したことなどによります。
純資産は502億21百万円と、前連結会計年度末に比べて1億15百万円増加しました。自己株式の取得により18億95百万円減少した一方、利益剰余金が19億37百万円増加したことなどによります。

2020/08/12 9:00