新株予約権

有報情報

#1 その他の新株予約権等の状況（連結）

② 【その他の新株予約権等の状況】
イ 当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

2021/02/12 16:16

#2 事業等のリスク

EVO FUNDを割当先とする第2回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第11回新株予約権(行使価額修正条項付)を発行し、2020年12月に、第2回無担保転換社債型新株予約権付社債の払込が完了し6億円を調達しております。
また、第11回新株予約権(行使価額修正条項付)につきましては、一部行使が行われ、2021年2月に67百万円調達しております。加えて残りの新株予約権が直近の行使価額(20.6円)で実施された場合には、8億59百万円の資金調達が可能であります。引き続き、必要に応じて事業資金の確保を図ってまいります。
④原価低減と固定費削減による構造改革

2021/02/12 16:16

#3 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記（連結）

2.株主資本の著しい変動
当第1四半期連結累計期間において、転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の権利行使により、資本金が60,000千円及び資本準備金が60,000千円増加し、当第1四半期連結会計期間末において資本金が4,370,590千円、資本剰余金が3,269,299千円となっております。

2021/02/12 16:16

#4 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

換社債型新株予約権付社債に付された新株予約権の行使による増加であります。
2. 2021年1月1日から2021年2月12日までの間に、新株予約権及び転換社債型新株予約権付社債に付された新株予約権の行使により、発行済株式総数が19,931,854株、資本金及び資本準備金がそれぞれ206,539千円増加しております。2021/02/12 16:16

#5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ5億28百万円増加し、11億65百万円となりました。
これは主に、1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債が4億80百万円、流動負債その他が37百万円、支払手形及び買掛金が27百万円それぞれ増加したものの、未払法人税等が11百万円減少したこと等によるものであります。
(純資産)

2021/02/12 16:16

#6 継続企業の前提に関する事項、四半期連結財務諸表（連結）

③経営戦略資金の確保
EVO FUNDを割当先とする第2回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第11回新株予約権(行使価額修正条項付)を発行し、2020年12月に、第2回無担保転換社債型新株予約権付社債の払込が完了し600,000千円を調達しております。
また、第11回新株予約権(行使価額修正条項付)につきましては、一部行使が行われ、2021年2月に67,980千円調達しております。加えて残りの新株予約権が直近の行使価額(20.6円)で実施された場合には、859,020千円の資金調達が可能であります。引き続き、必要に応じて事業資金の確保を図ってまいります。

2021/02/12 16:16

#7 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
(第2回無担保転換社債型新株予約権付社債)

2021/02/12 16:16

#8 重要な後発事象、四半期連結財務諸表（連結）

当社が発行した「第2回無担保転換社債型新株予約権付社債」について、当第1四半期連結会計期間末日以降2021年2月12日までに権利行使が行われており、その概要は以下のとおりであります。
1. 新株予約権の行使個数 23個
2.行使された社債額面金額 345,000千円

2021/02/12 16:16

#9 重要事象等の内容、分析及び対応策、事業等のリスク（連結）

③経営戦略資金の確保
EVO FUNDを割当先とする第2回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第11回新株予約権(行使価額修正条項付)を発行し、2020年12月に、第2回無担保転換社債型新株予約権付社債の払込が完了し6億円を調達しております。
また、第11回新株予約権(行使価額修正条項付)につきましては、一部行使が行われ、2021年2月に67百万円調達しております。加えて残りの新株予約権が直近の行使価額(20.6円)で実施された場合には、8億59百万円の資金調達が可能であります。引き続き、必要に応じて事業資金の確保を図ってまいります。

2021/02/12 16:16

#10 １株当たり情報、四半期連結財務諸表（連結）

1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前第1四半期連結累計期間(自 2019年10月1日至 2019年12月31日)	当第1四半期連結累計期間(自 2020年10月1日至 2020年12月31日)
普通株式の期中平均株式数(千株)	65,970	100,102
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要	―	第2回無担保転換社債型新株予約権付社債(券面総額600,000千円、新株予約権の数40個)及び第11回新株予約権(新株予約権の数450,000個)。第2回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第11回新株予約権の詳細は「第3提出会社の状況 1株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。

(注)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在するものの、1株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。

2021/02/12 16:16