四半期報告書-第17期第1四半期(平成27年1月1日-平成27年3月31日)
(重要な後発事象)
当社は、平成27年3月3日開催の取締役会において、事業再生計画後の新たな成長ステージの指針である「新中期経営戦略」、並びに公募増資による当社普通株式の発行、当社種類株式の取得・消却による財務基盤の強化及び成長資金の確保を軸とした「資本増強・資本再構築プラン」(以下「本プラン」といいます。)について決議いたしました。
当社は、本プランに基づき、以下の事項を実施いたしました。
1.資本準備金の額の減少について
当社は、会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の額の減少を行い、その他資本剰余金に振り替えました。
減少する資本準備金の額 10,500,000,000円のうち9,000,000,000円
効力発生日 平成27年4月14日
2.新株式発行、並びに新株式発行と同時の資本金及び資本準備金の額の減少について
(1)新株式発行について
当社は、平成27年4月2日開催の取締役会において当社普通株式の公募増資(以下「本公募増資」といいます。)を行うことを決議し、平成27年4月27日に普通株式33,903,800株を発行いたしました。
発行した株式数 33,903,800株
売出価額 63,942,566,800円(1株につき1,886円)
払込金額 61,277,728,120円(1株につき1,807.40円)
増加した資本金 30,638,864,060円(1株につき903.70円)
増加した資本準備金 30,638,864,060円(1株につき903.70円)
払込期日 平成27年4月27日
(2)新株式発行と同時の資本金及び資本準備金の額の減少について
当社は、会社法第447条第1項及び第3項並びに第448条第1項及び第3項の規定に基づき、前記「(1)新株式発行について」に記載した本公募増資の払込金額のうち、60,000,000,000円を資本金及び資本準備金の額から減少させ、その他資本剰余金に振り替えました。
増加した資本金の額の振替額 30,638,864,060円のうち30,000,000,000円
増加した資本準備金の額の振替額 30,638,864,060円のうち30,000,000,000円
効力発生日 平成27年4月27日
なお、当社は、同取締役会においてオーバーアロットメントによる売出しに関連して行われる第三者割当増資を決議しており、2,620,200株を上限として、平成27年5月25日に当社普通株式が発行されることがあります。
割当先 SMBC日興証券株式会社
発行する株式数(上限) 2,620,200株
払込金額(上限) 4,735,749,480円(1株につき1,807.40円)
増加する資本金(上限) 2,367,874,740円(1株につき903.70円)
増加する資本準備金(上限) 2,367,874,740円(1株につき903.70円)
申込期日 平成27年5月22日
払込期日 平成27年5月25日
3.自己株式(A種種類株式及びB種種類株式)の取得について
当社は、会社法第167条の規定に基づき、平成27年5月11日に、発行済A種種類株式の全てを新日鐵住金株式会社、三菱マテリアル株式会社及びジャパン・インダストリアル・ソリューションズ第壱号投資事業有限責任組合より取得し、その対価としてA種種類株式1株につき100,897,260.27円(払込金額相当額10,000,000円及び経過A種配当金相当額897,260.27円の合計額)の金銭並びにA種種類株式と同数のB種種類株式を交付し、さらに、会社法第156条第1項の規定に基づき、B種種類株式の全てを同日に取得し、その対価としてB種種類株式1株につき20,000,000円の金銭を交付いたしました。
(1)A種種類株式の取得
取得したA種種類株式数 450株
A種種類株式の対価として交付した金銭 45,403,767,123円(1株につき100,897,260.27円)
A種種類株式の対価として交付したB種種類株式数 450株
A種種類株式の取得日 平成27年5月11日
(2)B種種類株式の取得
取得したB種種類株式数 450株
B種種類株式の対価として交付した金銭 9,000,000,000円(1株につき20,000,000円)
B種種類株式の取得日 平成27年5月11日
4.自己株式(A種種類株式及びB種種類株式)の消却について
当社は、平成27年4月2日開催の取締役会において、前記「3.自己株式(A種種類株式及びB種種類株式)の取得について」に記載した自己株式の全てについて消却することを決議し、平成27年5月11日に当該自己株式を会社法第178条の規定に基づき消却させ、その他資本剰余金が同額減少いたしました。
①消却した自己株式数及び処分価額
(ア)A種種類株式 450株 45,403,767,123円
(イ)B種種類株式 450株 9,000,000,000円
②消却日 平成27年5月11日
当社は、平成27年3月3日開催の取締役会において、事業再生計画後の新たな成長ステージの指針である「新中期経営戦略」、並びに公募増資による当社普通株式の発行、当社種類株式の取得・消却による財務基盤の強化及び成長資金の確保を軸とした「資本増強・資本再構築プラン」(以下「本プラン」といいます。)について決議いたしました。
当社は、本プランに基づき、以下の事項を実施いたしました。
1.資本準備金の額の減少について
当社は、会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の額の減少を行い、その他資本剰余金に振り替えました。
減少する資本準備金の額 10,500,000,000円のうち9,000,000,000円
効力発生日 平成27年4月14日
2.新株式発行、並びに新株式発行と同時の資本金及び資本準備金の額の減少について
(1)新株式発行について
当社は、平成27年4月2日開催の取締役会において当社普通株式の公募増資(以下「本公募増資」といいます。)を行うことを決議し、平成27年4月27日に普通株式33,903,800株を発行いたしました。
発行した株式数 33,903,800株
売出価額 63,942,566,800円(1株につき1,886円)
払込金額 61,277,728,120円(1株につき1,807.40円)
増加した資本金 30,638,864,060円(1株につき903.70円)
増加した資本準備金 30,638,864,060円(1株につき903.70円)
払込期日 平成27年4月27日
(2)新株式発行と同時の資本金及び資本準備金の額の減少について
当社は、会社法第447条第1項及び第3項並びに第448条第1項及び第3項の規定に基づき、前記「(1)新株式発行について」に記載した本公募増資の払込金額のうち、60,000,000,000円を資本金及び資本準備金の額から減少させ、その他資本剰余金に振り替えました。
増加した資本金の額の振替額 30,638,864,060円のうち30,000,000,000円
増加した資本準備金の額の振替額 30,638,864,060円のうち30,000,000,000円
効力発生日 平成27年4月27日
なお、当社は、同取締役会においてオーバーアロットメントによる売出しに関連して行われる第三者割当増資を決議しており、2,620,200株を上限として、平成27年5月25日に当社普通株式が発行されることがあります。
割当先 SMBC日興証券株式会社
発行する株式数(上限) 2,620,200株
払込金額(上限) 4,735,749,480円(1株につき1,807.40円)
増加する資本金(上限) 2,367,874,740円(1株につき903.70円)
増加する資本準備金(上限) 2,367,874,740円(1株につき903.70円)
申込期日 平成27年5月22日
払込期日 平成27年5月25日
3.自己株式(A種種類株式及びB種種類株式)の取得について
当社は、会社法第167条の規定に基づき、平成27年5月11日に、発行済A種種類株式の全てを新日鐵住金株式会社、三菱マテリアル株式会社及びジャパン・インダストリアル・ソリューションズ第壱号投資事業有限責任組合より取得し、その対価としてA種種類株式1株につき100,897,260.27円(払込金額相当額10,000,000円及び経過A種配当金相当額897,260.27円の合計額)の金銭並びにA種種類株式と同数のB種種類株式を交付し、さらに、会社法第156条第1項の規定に基づき、B種種類株式の全てを同日に取得し、その対価としてB種種類株式1株につき20,000,000円の金銭を交付いたしました。
(1)A種種類株式の取得
取得したA種種類株式数 450株
A種種類株式の対価として交付した金銭 45,403,767,123円(1株につき100,897,260.27円)
A種種類株式の対価として交付したB種種類株式数 450株
A種種類株式の取得日 平成27年5月11日
(2)B種種類株式の取得
取得したB種種類株式数 450株
B種種類株式の対価として交付した金銭 9,000,000,000円(1株につき20,000,000円)
B種種類株式の取得日 平成27年5月11日
4.自己株式(A種種類株式及びB種種類株式)の消却について
当社は、平成27年4月2日開催の取締役会において、前記「3.自己株式(A種種類株式及びB種種類株式)の取得について」に記載した自己株式の全てについて消却することを決議し、平成27年5月11日に当該自己株式を会社法第178条の規定に基づき消却させ、その他資本剰余金が同額減少いたしました。
①消却した自己株式数及び処分価額
(ア)A種種類株式 450株 45,403,767,123円
(イ)B種種類株式 450株 9,000,000,000円
②消却日 平成27年5月11日
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