2024年7月4日(木)開催の経営会議において承認された当社普通株式の売出し(引受人の買取引受による売出し)(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)に係る売出株式総数のうちの一部について、欧州およびアジアを中心とする海外市場(ただし、米国およびカナダを除く。)の海外投資家に対して販売(以下「海外販売」という。)されることがあるため、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第1号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
なお、引受人の買取引受による売出しの承認と同時に、オーバーアロットメントによる当社普通株式の売出しが承認されています。

(1) 株式の種類	当社普通株式
(2) 売出数	47,772,300株 (注) 上記売出数は海外販売に係る株式数です。
(3) 売出価格	1,664.5円
(4) 引受価額	1,613.02円
(5) 売出価額の総額	79,516,993,350円
(6) 株式の内容	完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。なお、単元株式数は100株です。
(7) 売出方法	下記(8)に記載の引受人が引受人の買取引受による売出しに係る売出株式総数を買取引受けした上で、引受人の買取引受による売出しに係る売出株式総数の一部を当該引受人の関連会社等を通じて、海外販売します。

(8) 引受人の名称	みずほ証券株式会社(共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナー) 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社(共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナー) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社(共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナー) SMBC日興証券株式会社(共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナー) 野村證券株式会社(共同主幹事会社)
(9) 売出しを行う者(売出人) の氏名又は名称	東京海上日動火災保険株式会社 損害保険ジャパン株式会社 三井住友海上火災保険株式会社 三菱UFJ信託銀行株式会社 みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託(損害保険ジャパン口) 再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社埼玉りそな銀行 株式会社みずほ銀行 野村信託銀行株式会社(退職給付信託・三菱UFJ信託銀行口) あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
(10) 売出しを行う地域	欧州およびアジアを中心とする海外市場(ただし、米国およびカナダを除く。)
(11) 受渡年月日(受渡期日)	2024年7月24日(水)
(12) 当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称	該当事項はありません。
(13) その他の事項	発行済株式総数および資本金の額(2024年7月4日現在) 発行済株式総数 普通株式 5,280,000,000株 資本金の額 86,067百万円

安定操作に関する事項
1 今回の売出しに伴い、当社の発行する上場株式について、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取引法施行令第20条第1項に規定する安定操作取引が行われる場合があります。
2 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所です。