四半期報告書-第108期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)

(重要な後発事象)
第三者割当による第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(劣後特約付)の発行について
2020年6月23日付の取締役会において決議いたしましたプラス株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長 今泉忠久)を割当先とする第三者割当による無担保転換社債型新株予約権付社債(劣後特約付)の発行につきまして、7月13日に払込が完了いたしました。
その概要は次のとおりです。
・第三者割当による第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(劣後特約付)の内容

(1) 新株予約権の総数	20個
(2) 社債及び新株予約権 の発行価額	社債:金2,000,000,000円(各本社債の額面金額100円につき金100円) 新株予約権:本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しません。
(3) 当該発行による 潜在株式数	15,037,593株
(4) 調達資金の額	金2,000,000,000円
(5) 転換価額	1株当たり133円(固定)
(6) 募集又は割当方法	第三者割当の方法により、プラス株式会社に対して総額を割り当て
(7) 利率及び償還期日	利率:本社債には利息を付さないものとします。 償還期日:2027年7月13日
(8) 償還価額	各本社債の額面100円につき金100円
(9) 資金の使途	天応工場の新工場建設 万年筆製造設備の更新・増設及び自動化装置導入 万年筆戦略商品開発投資

・割当先の概要

(1) 名称	プラス株式会社
(2) 本店所在地	東京都港区虎ノ門四丁目1番28号
(3) 代表者の役職及び氏名	代表取締役社長 今泉忠久
(4) 資本金	1億円
(5) 事業の内容	オフィス家具、オフィスインテリア用品の製造・販売 文具、事務用品、OA・PC関連商品、事務機器の製造販売 オフィス環境のデザイン・施工・内装工事 電子光学機器、教育機器の製造・販売 日用雑貨品、食料品、ソフトウェア、書籍の販売 インターネットを利用した上記商品の販売 上記商品を対象とした海外事業
(6) 主たる出資者 及び出資比率	株式会社アイアンドアイ 55.5% 今泉忠久 12.2% 今泉英久 12.2% 今泉壮平 11.0%