有価証券報告書-第52期(2024/01/01-2024/12/31)

当社グループは、2024年12月に満期となる海外私募債の期限前償還を行うための資金調達を目的として、当社は、2024年7月26日に海外私募債を発行いたしました。また、TIGER RESORT, LEISURE AND ENTERTAINMENT, INC.は、2024年8月2日に銀行借入れを行いました。海外私募債と銀行借入れの概要は以下のとおりです。
(1)株式会社ユニバーサルエンターテインメント2029年満期海外私募債

① 発行日	2024年7月26日
② 発行総額	400百万米ドル
③ 発行価格	額面の99.0%
④ 利率	年9.875%
⑤ 償還期限	2029年8月1日
⑥ 資金使途	既存社債償還及び一般事業資金

(2)TIGER RESORT, LEISURE AND ENTERTAINMENT, INC. 2031年満期銀行借入れ

① 借入日	2024年8月2日
② 借入先	China Banking Corporation
③ 借入金額	400百万米ドル
④ 借入金利	市場金利に連動した変動金利(6.75%、又は基準金利※+1.75%のいずれか高い方)
⑤ 返済期日	2031年8月1日
⑥ 資金使途	既存社債償還及び一般事業資金

※基準金利とは、金利設定日又は改定日(それぞれ同日を含む)に終了する3営業日期間の、CME Group Benchmark Administration
Limitedが管理及び公表する3ヵ月物米ドルSecured Overnight Financing Rate(担保付翌日物調達金利)の単純平均買い利回り。