有価証券報告書-第48期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

当社は、統合型リゾート施設「オカダ・マニラ」に関連する資金調達等のため、2018年12月11日に発行した2021年満期米ドル建普通社債6億米ドルの内4億8,200万米ドルについて、既存の償還期限(満期)を2021年12月11日から、2024年12月11日まで延長する条件にて、社債交換を行いました。既存社債と交換された新社債の概要は以下の通りです。
(1)交換された新社債の概要
株式会社ユニバーサルエンターテインメント2020年交換発行海外私募債:

① 発行(交換)日	2020年10月29日
② 発行総額	4億8200万米ドル
③ 利率	年率8.5%
④ 償還期限	2024年12月11日
⑤ 資金使途	既存社債との交換のため、手取金はありません。

(注)既存社債のうち、交換されなかった残存社債の1億1800万ドルについては、既存条件通り、2021年12月11日が償還期限(満期)となっております。
また、2020年10月16日付の取締役会の決議に基づき、2020年10月29日を払込期日とする社債を以下の条件で発行しております。
(2)追加私募債の概要
株式会社ユニバーサルエンターテインメント2020年追加発行海外私募債:

① 発行日	2020年10月29日
② 発行総額	1億3,500万米ドル
③ 発行価格	額面の100%
④ 利率	年率8.5%
⑤ 償還期限	2024年12月11日
⑥ 資金使途	一般事業資金