有価証券報告書-第36期(2024/06/01-2025/05/31)

(重要な後発事象)
(資本業務提携契約の締結、第三者割当による自己株式処分及び株式の売出)
当社は、2025年6月17日開催の取締役会において、株式会社サンリオ(以下「サンリオ」といいます。)との資本業務提携契約を締結すること、及び、サンリオを割当先とした第三者割当による自己株式の処分、また、当社の既存株主である石川光久氏(以下「石川氏」といいます。)及び石川氏の資産管理会社である株式会社i.style(以下「本資産管理会社」といいます。)により当社普通株式の売出について決議をし、2025年7月3日に払込が完了いたしました。
1.資本業務提携の経緯、理由及び目的
当社とサンリオは、両者の持つ強みを最大限生かすため、キャラクターアニメーションプロデューサー、商品化やライセンス、デジタル・ゲーム担当者、アニメ制作担当者間で各ビジネスについてセッションを重ねてきました。今般、サンリオとの協議の結果、両社間の資本面における提携関係を更に強化することで、より多様なIPを創出する事業基盤を構築することに加え、アニメ、ゲーム等の分野における開発、制作、流通の一層の強化を図ることにより、当社の持続的な企業価値の向上が実現できると判断したことによるものです。
2.資本業務提携の内容
(1)資本提携の内容
当社は、本第三者割当により、サンリオに対して当社普通株式を割当致しました。本第三者割当及び売出の株式の数については下記の通りであります。
(2)業務提携の内容
①サンリオが保有するキャラクターIPの映像化及びそれを通じたクリエイターの成長
②当社グループ制作作品に関連するキャラクターを起用した事業機会の共同創出
③新規IPの共同創出・開発・取得及び育成
3.資本業務提携の相手先の情報

(1)名称	株式会社サンリオ
(2)所在地	東京都品川区大崎一丁目6番1号
(3)代表者の役職・氏名	代表取締役社長 辻 朋邦
(4)事業内容	ソーシャル・コミュニケーション・ギフト商品の企画・販売 、グリーティングカードの企画・販売、出版物の企画・販売、レストランの運営、映画の製作・配給・興行、ビデオソフトの製作・販売、ライブエンターテイメントの企画・公演、著作権の許諾 テーマパーク事業、教育事業、デジタルコンテンツの企画・販売および配信、広告事業
(5)資本金	10,261百万円(2025年3月31日現在)

4.第三者割当による自己株式処分について

(1)払込期日	2025年7月3日
(2)処分自己株式数	普通株式 929,100株
(3)処分価額	1株につき1,750円
(4)調達資金の額	1,625,925,000円
(5)処分方法	第三者割当の方法による。
(6)割当先	株式会社サンリオ

5.売出について

(1)売出株式の種類及び数	当社普通株式 78,900株
(2)売出価格	1株につき1,750円
(3)売出価額の総額	138,075,000円
(4)売出株式の所有者及び売出株式数	石川光久氏 75,000株 株式会社i.style 3,900株
(5)売出方法	石川氏及び本資産管理会社による割当予定先に対する当社普通株式の譲渡
(6)申込期間	2025年7月3日
(7)受渡期日	2025年7月3日