新株予約権

有報情報

#1 その他の新株予約権等の状況（連結）

③【その他の新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。

2023/09/28 15:54

#2 ストック・オプション等関係、連結財務諸表（連結）

(1) ストック・オプションの内容

	2015年 新株予約権	2016年 新株予約権
決議年月日	2014年11月25日及び2014年12月18日	2015年12月18日
付与対象者の区分及び人数	当社取締役 4名(社外取締役を除く。)当社執行役員 12名	当社取締役 4名(社外取締役を除く。)当社執行役員 11名
株式の種類及び付与数(注)1	普通株式 21,600株	普通株式 23,800株
付与日	2015年1月9日	2016年1月8日
権利確定条件	付されておりません。	同左
対象勤務期間	定められておりません。	同左
権利行使期間	自 2015年1月10日至 2065年1月9日	自 2016年1月9日至 2066年1月8日
新株予約権の数(個)(注)2	117 (注)3	149 (注)3
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び株式数(注)2	普通株式 11,700株(注)3	普通株式 14,900株(注)3
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2	1株当たり 1 (注)4	同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額(円)(注)2	発行価格 1,050資本組入額 525 (注)5	発行価格 909資本組入額 454.5 (注)5
新株予約権の行使の条件(注)2	(注)6	同左
新株予約権の譲渡に関する事項(注)2	譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。	同左
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)2	(注)7	同左

	2017年 新株予約権	2018年 新株予約権
決議年月日	2016年12月16日	2017年12月19日
付与対象者の区分及び人数	当社取締役 4名(社外取締役を除く。)当社執行役員 13名	当社取締役 4名(社外取締役を除く。)当社執行役員 13名
株式の種類及び付与数(注)1	普通株式 27,600株	普通株式 14,700株
付与日	2017年1月10日	2018年1月10日
権利確定条件	付されておりません。	同左
対象勤務期間	定められておりません。	同左
権利行使期間	自 2017年1月11日至 2067年1月10日	自 2018年1月11日至 2068年1月10日
新株予約権の数(個)(注)2	199 (注)3	107 (注)3
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び株式数(注)2	普通株式 19,900株(注)3	普通株式 10,700株(注)3
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2	1株当たり 1 (注)4	同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額(円)(注)2	発行価格 1,102資本組入額 551 (注)5	発行価格 1,912資本組入額 956 (注)5
新株予約権の行使の条件(注)2	(注)6	同左
新株予約権の譲渡に関する事項(注)2	譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。	同左
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)2	(注)7	同左

(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.当事業年度末における内容を記載しております。なお、有価証券報告書提出日の属する月の前月末(2023年8月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。

2023/09/28 15:54

#3 提出会社の株式事務の概要（連結）

(注)当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利並びに株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利以外の権利を有しておりません。

2023/09/28 15:54

#4 新株予約権等に関する注記（連結）

2.新株予約権に関する事項

2023/09/28 15:54

#5 社債明細表、連結財務諸表（連結）

2.新株予約権付社債に関する記載は次のとおりであります。

銘柄	2024年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債
発行すべき株式	普通株式
新株予約権の発行価額(円)	無償
株式の発行価格(円)(※2)	3,327.7
発行価額の総額(百万円)	12,000
新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額(百万円)	-
新株予約権の付与割合(%)	100
新株予約権の行使期間	自 2019年5月7日至 2024年4月4日

(※1) なお、新株予約権を行使しようとする者の請求があるときは、その新株予約権が付せられた社債の全額の償還に代えて、新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額の払込があったものとします。また、新株予約権が行使されたときには、当該請求があったものとみなします。
(※2) 2023年9月13日開催の取締役会において、期末配当を1株につき14円とする剰余金配当議案が承認可決されたことに伴い、転換価額調整条項に従い、2023年7月1日に遡って、転換価額を3,316.9円に調整しております。

2023/09/28 15:54

#6 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ4,275百万円増加し31,391百万円となりました。流動負債は、前連結会計年度末に比べて16,476百万円増加いたしました。これは主に、1年内償還予定の新株予約権付社債が12,010百万円、未払法人税等が1,772百万円それぞれ増加したことによるものであります。固定負債は、前連結会計年度末に比べて12,200百万円減少いたしました。これは主に、リース債務が720百万円増加したものの、新株予約権付社債が12,022百万円、長期借入金が924百万円それぞれ減少したことによるものであります。
(純資産)

2023/09/28 15:54

#7 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

2023/09/28 15:54

#8 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金運用については余裕資金をもって行い、安全性の高い金融資産で運用しております。また、資金調達については銀行借入や社債発行等によっております。デリバティブ取引は、後述するリスクを回避するために利用し、投機的な取引は行わない方針であります。2023/09/28 15:54

#9 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

(注)1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度(自 2021年9月21日至 2022年6月30日)	当連結会計年度(自 2022年7月1日至 2023年6月30日)
普通株式増加数(株)	3,656,868	3,663,276
(うち新株予約権(株))	(61,578)	(57,182)
(うち新株予約権付社債(株))	(3,595,290)	(3,606,094)

2023/09/28 15:54