転換社債型新株予約権付社債

有報情報

#1 その他の新株予約権等の状況（連結）

会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。

2026年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(2021年4月30日発行)
決議年月日	2021年4月14日
新株予約権の数(個) ※	1,000
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ※	-
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※	普通株式 7,739,938 (注1)
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※	1,292 (注2)
新株予約権の行使期間 ※	自 2021年5月14日至 2026年4月16日(行使請求受付場所現地時間) (注3)
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※	発行価格 1,292資本組入額 646 (注4)
新株予約権の行使の条件 ※	(注5)
新株予約権の譲渡に関する事項 ※	本新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社債からの分離譲渡はできません。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※	(注6)
新株予約権の行使の際に出資の目的とする財産の内容及び価額 ※	各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とします。
新株予約権付社債の残高(百万円) ※	10,050

※新株予約権付社債の発行時(2021年4月30日)における内容を記載しております。
(注1)本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求に係る本社債の額面金額の総額を下記(注2)記載の転換価額で除した数とします。ただし、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行いません。

2021/08/11 14:28

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ10,358百万円増加し、256,296百万円となりました。これは、現金及び預金の増加(1,587百万円)、売上債権(受取手形及び売掛金、電子記録債権)の減少(1,425百万円)、商品及び製品の増加(10,288百万円)、基幹システムの刷新事業等に伴う無形固定資産の増加(731百万円)、政策保有株式の時価変動等による投資有価証券の減少(993百万円)が主な要因であります。
負債合計は、前連結会計年度末に比べ14,098百万円増加し、152,405百万円となりました。これは、仕入債務(支払手形及び買掛金、電子記録債務)の増加(3,391百万円)、法人税等の納付に伴う未払法人税等の減少(1,798百万円)、前受金(前連結会計年度は、「流動負債のその他」に含めております。)の増加(3,495百万円)、賞与の支給に伴う賞与引当金の取り崩しによる減少(1,282百万円)、転換社債型新株予約権付社債の増加(10,047百万円)が主な要因であります。
純資産は、前連結会計年度末に比べ3,739百万円減少し、103,890百万円となりました。これは、自己株式の取得による減少(4,064百万円)が主な要因であります。その結果、自己資本比率は前連結会計年度末の43.6%から40.3%と3.3ポイント低下いたしました。

2021/08/11 14:28