有価証券報告書-第125期(2024/10/01-2025/09/30)

(重要な後発事象)
(一般募集による新株式の発行)
当社は、2025年10月15日付で東京証券取引所スタンダード市場に株式を上場いたしました。この上場にあたり、2025年9月5日及び2025年9月25日開催の取締役会において、次のとおり新株式の発行を決議し、2025年10月14日に払込が完了いたしました。

① 募集方法	:一般募集(ブックビルディング方式による募集)
② 発行する株式の種類及び数	:普通株式1,469,000株
③ 発行価格	:1株につき213円
一般募集はこの価格にて行いました。
④ 引受価額	:1株につき195.96円
この価額は当社が引受人より1株当たりの新株式払込金として受け取った金額であります。 なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
⑤ 資本組入額	:1株につき97.98円
⑥ 発行価格の総額	:312百万円
⑦ 払込金額の総額	:287百万円
⑧ 資本組入額の総額	:143百万円
⑨ 払込期日	:2025年10月14日
⑩ 資金の使途	:今後の運用コストの増加を抑え、かつ、将来のAI等を用いた営業活動支援の強化に資する当社基幹システムへの投資

(一般募集による自己株式の処分)
当社は、2025年10月15日付で東京証券取引所スタンダード市場に株式を上場いたしました。この上場にあたり、2025年9月5日及び2025年9月25日開催の取締役会において、次のとおり自己株式の処分を決議し、2025年10月14日に払込が完了いたしました。

① 募集方法	:一般募集(ブックビルディング方式による募集)
② 処分する株式の種類及び数	:普通株式31,700株
③ 処分価格	:1株につき213円
一般募集はこの価格にて行いました。
④ 引受価額	:1株につき195.96円
この価額は当社が引受人より1株当たりの自己株式の処分に係る払込金として受け取った金額であります。 なお、処分価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
⑤ 処分価格の総額	:6百万円
⑥ 払込金額の総額	:6百万円
⑦ 払込期日	:2025年10月14日
⑧ 資金の使途	:「一般募集による新株式の発行 ⑩ 資金の使途」と同一であります。

(第三者割当による新株式の発行)
当社は、2025年10月15日付で東京証券取引所スタンダード市場に株式を上場いたしました。この上場にあたり、2025年9月5日及び2025年9月25日開催の取締役会において、みずほ証券株式会社が行うオーバーアロットメントによる売出しに関連して、同社を割当先とする第三者割当増資による新株式の発行を次のとおり決議し、2025年11月12日に払込が完了いたしました。

① 募集方法	:第三者割当(オーバーアロットメントによる売出し)
② 発行する株式の種類及び数	:普通株式639,900株
③ 割当価格	:1株につき195.96円
④ 資本組入額	:1株につき97.98円
⑤ 割当価格の総額	:125百万円
⑥ 資本組入額の総額	:62百万円
⑦ 払込期日	:2025年11月12日
⑧ 割当先	:みずほ証券株式会社
⑨ 資金の使途	:「一般募集による新株式の発行 ⑩ 資金の使途」と同一であります。