半期報告書-第75期(2024/03/01-2025/02/28)

(重要な後発事象)
(株式取得による子会社化)
当社は、2024年10月11日開催の取締役会において、株式会社羅針(以下、「羅針」という)の株式を取得し、子会社化することについて決議し、2024年10月11日付で株式譲渡契約を締結いたしました。
1 株式取得の目的
羅針は、リユース業界で豊富な経験と実績を持つ企業であり、高級ブランド時計を専門的に取り扱うリユース事業を運営しており、国内にて3店舗を展開するほか、銀座にて買取専門サロンも構えております。
リユース業界はサステナブルな社会の実現に向けた消費者の価値観の変化により、今後も持続的な成長が見込まれます。羅針を当社グループに加えることで、従来の事業領域を超えた新たな価値を創出し、より多様なニーズに応える体制を構築いたします。
ブランド事業における事業領域の拡大と付加価値の向上、当社グループの飛躍的な利益成長、そして、安定した強固な事業ポートフォリオの確立を目指し、同社の株式を取得することといたしました。
2 株式を取得する会社の概要
(1)名称 株式会社羅針
(2)資本金 8百万円
(3)事業内容 腕時計の販売・買取事業、腕時計の法人営業事業
(4)事業の規模 純資産 4,471百万円
総資産 9,500百万円
売上高 18,579百万円
営業利益 1,555百万円
2024年2月期の数値であり、当社の会計監査人の監査証明を受けておりません。
3 株式取得の相手先の名称
アント・カタライザー6号投資事業有限責任組合、CATALYZER PARTNERS VI, L.P.、MOMENTUM VI, L.P.
4 株式取得の時期
2024年12月2日(予定)
5 取得する株式の数、取得価額及び取得後の持分比率
(1)取得する株式の数 341,700株
(2)取得価額 10,492百万円
(3)取得後の持分比率 97.2%
6. 取得関連費用の内容及び金額
アドバイザリー費用等(概算額) 50百万円
7. 支払資金の調達方法
自己資金及び銀行からの借入(予定)