(重要な後発事象)
当社は、2021年10月8日開催の取締役会において、第三者割当による第16回
新株予約権(以下、「本
新株予約権」といいます。)の発行を決議し、2021年10月25日に本
新株予約権の発行価額の全額の払込が完了しております。
| (1)割当日 | 2021年10月25日 |
| (2)新株予約権の総数 | 355,000個 |
| (3)発行価額 | 総額12,070,000円(本新株予約権1個につき34円) |
| (5)資金調達の額 | 780,777,600円(注) |
| (6)行使価額及び行使価額の修正条項 | 当初行使価額1株あたり22円本新株予約権の行使価額は、本新株予約権の行使請求に必要な事項の通知がなされた日の直前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の90%に相当する金額(小数点以下切り捨て)に修正されます。但し、修正後の価額が下限行使価額を下回ることとなる場合には、下限行使価額を修正後の行使価額とします。 |
| (7)募集又は割当方法(割当先) | 第三者割当の方法により、Japan International Partners LLCに全部を割り当てる。 |
| (8)新株予約権の行使期間 | 2021年10月26日から2024年10月25日まで |
| (9)その他 | 当社は、割当先であるJapan International Partners LLCとの間で、本新株予約権に係る買取契約(以下、「本買取契約」といいます。)を締結し、以下の内容につき合意しております。①割当先は、一定の場合に、当社に対して通知することにより、本新株予約権の取得を請求することができること。②割当先は、当社取締役会の承認を得ることなく本新株予約権を譲渡しないこと。また、本買取契約においては、新株式発行等に関するロックアップに係る条項が定められております。ロックアップについて① 当社は、本買取契約において、本買取契約の締結日から払込期日後180日間を経過するまでの期間中、割当予定先の事前の書面による承諾を受けることなく、当社普通株式、当社普通株式に転換もしくは交換されうる証券または当社普通株式を受領する権利を表章する証券の発行等(但し、本新株予約権の発行、本新株予約権の行使による当社普通株式の交付、発行済株式数(完全希薄化ベース)の5%以下の当社普通株式の交付、株式分割による当社普通株式の発行、当社の取締役等へのストック・オプションの付与(但し、当該ストック・オプションが行使された場合に交付される当社普通株式の数は、発行済みの当社新株予約権の行使により交付される当社普通株式の数と合わせて発行済株式数の5%以下とします。)、その他日本法上の要請による場合等を除きます。)を行わない旨を合意する予定です。② 当社は、本買取契約において、本買取契約の締結日から割当予定先が本新株予約権を保有している期間中、割当予定先の事前の書面による承諾を受けることなく、その保有者に当社普通株式を取得する権利を与えることを内容とする当社または当社の子会社が発行者となる証券等であって、(A)当該証券等の最初の発行後、または(B)当社の事業若しくは当社普通株式の取引市場に関連する事由の発生により、当該証券等における当社普通株式の取得に係る行使価額または転換価額が当社普通株式の株価に連動して調整されるものの発行を行わない旨を合意する予定です。 |
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