半期報告書-第27期(2025/01/01-2025/12/31)

(新株予約権の発行及び行使)
当社は、2025年1月28日開催の取締役会決議において、下記のとおり、EVO FUND(ケイマン諸島、代表者:マイケル・ラーチ、リチャード・チゾム)(以下「割当予定先」又は「EVO FUND」といいます。)を割当予定先とする第三者割当による第13回乃至第17回新株予約権(行使価額修正条項付及び行使停止条項付)の締結を決議しました。この2025年2月17日に発行いたしました第13回乃至第17回新株予約権(行使価額修正条項付及び行使停止条項付)の行使は、2025年5月19日付ですべて完了しております。
当社は、2025年6月6日開催の取締役会決議において、下記のとおり、EVO FUND(ケイマン諸島、代表者:マイケル・ラーチ、リチャード・チゾム)(以下「割当予定先」又は「EVO FUND」といいます。)を割当予定先とする第三者割当による第20回乃至第22回新株予約権(行使価額修正条項付及び行使停止条項付)の締結を決議しました。詳細は、「第3 提出会社の状況 1 株式等の状況 新株予約権の状況 ②その他の新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
(普通社債の発行及び繰上償還)
当社は、当中間連結会計期間において、EVO FUNDに下記のとおり社債を発行する決議をしております。

社債の名称	社債の総額	払込期日	償還日
第6回普通社債	金4,000,000,000円	2025年2月13日	2025年2月21日
第7回普通社債	金2,000,000,000円	2025年2月27日	2025年3月4日
第8回普通社債	金2,000,000,000円	2025年3月12日	2025年3月26日
第9回普通社債	金2,000,000,000円	2025年3月18日	2025年4月7日
第10回普通社債	金2,000,000,000円	2025年3月31日	2025年5月2日
第11回普通社債	金10,000,000米ドル	2025年4月15日	2025年5月2日
第12回普通社債	金3,600,000,000円	2025年5月2日	2025年5月9日
第13回普通社債	金25,000,000米ドル	2025年5月7日	2025年5月13日
第14回普通社債	金21,250,000米ドル	2025年5月8日	2025年5月15日
第15回普通社債	金15,000,000米ドル	2025年5月13日	2025年5月20日
第16回普通社債	金50,000,000米ドル	2025年5月28日	2025年6月25日
第17回普通社債	金21,000,000米ドル	2025年5月29日	2025年6月25日
第18回普通社債	金210,000,000米ドル	2025年6月16日	2025年6月25日
第19回普通社債	金30,000,000,000円	2025年6月30日	2025年12月29日(予定)

(注)1.第6回普通社債から第18回普通社債の上記社債は、社債の償還条項に基づき全額繰上償還しております。
2.第19回普通社債は、2025年7月7日付6,000,000,000円及び2025年7月15日付6,750,000,000円、社債の償還条項に基づき一部繰上償還しております。
3.上記社債には、利息は付しておりません。
4.なお、2025年6月30日開催の取締役会決議により、2024年11月18日付「第3回普通社債(保証付)の発行に関するお知らせ」でお知らせしました当社発行の第3回普通社債(保証付)の買入消却を決議し、社債の総額金1,750,000,000円及び社債利息金3,274,678円を同日返済しております。
(米国子会社の設立及び米国孫子会社の設立)
2025年5月6日付で、Metaplanet Treasury Corporationを設立しております。
詳細は、「第1 企業の概況 2 事業の内容」に記載のとおりであります。
また、2025年7月25日付で、Metaplanet Treasury Corporationの親会社として機能させ、同州に本社を置く米国持株会社であるMetaplanet Holdings Inc.を設立することを決議しました。
詳細は、「第4 経理の状況 重要な後発事象」に記載のとおりであります。