半期報告書-第64期(2024/03/01-2024/08/31)

(重要な後発事象)
(資金の借入)
当社は、「注記事項(企業結合等関係)」に記載の事業承継に必要な資金を調達するため、2024年7月9日開催の取締役会において、78,500百万円の借入契約(シンジケートローン)を締結することを決議し、2024年9月6日に借入を実行いたしました。
1.シンジケートローン契約の概要

(1)	形態	タームローン契約
(2)	契約金額	785億円
(3)	実行日	2024年9月6日
(4)	返済期日	2034年9月6日
(5)	金利	基準金利+スプレッド
(6)	資金使途	株式取得資金(ブリッジローンの借換)
(7)	担保	無担保
(8)	アレンジャー	株式会社広島銀行、株式会社日本政策投資銀行、株式会社三井住友銀行
(9)	参加金融機関	株式会社みずほ銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社山口銀行、株式会社西日本シティ銀行、株式会社もみじ銀行、株式会社福岡銀行、株式会社中国銀行、株式会社肥後銀行、株式会社熊本銀行
(10)	財務制限条項	①2025年2月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結及び単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、前決算期の末日又は2024年2月決算期の末日の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の金額の75%以上の金額に維持すること。 ②2025年2月期決算以降、各年度の決算期における連結及び単体の損益計算書における経常損益について2期連続の赤字を回避すること。