有価証券報告書-第48期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

(重要な後発事象)
(第三者割当による新株式及び新株予約権の発行)
当社は、2019年2月15日開催の取締役会及び2019年3月8日開催の取締役会において、株式会社ハイラインズ(以下「ハイラインズ」といいます。)が営業者であるハイラインズ日中アライアンス1号匿名組合及びハイラインズ日中アライアンス2号匿名組合並びにEastmore Global, Ltd.を割当予定先として、第三者割当の方法による新株式の発行を行うこと(以下「新株式第三者割当」といいます。)並びにハイラインズ、同社の代表取締役である陳海波氏及びEastmore Global, Ltd.を割当予定先として第1回及び第2回新株予約権の発行を行うこと(以下、個別に又は総称して「新株予約権第三者割当」といいます。)について決議いたしました。
また、この新株式第三者割当による新株式発行の一部である8,957,300株(2,598,602,303円)については、2019年3月4日に払込が行われております。
1.新株式の発行

(1)	払込期日	2019年3月4日から2019年6月30日まで
(2)	発行新株式数	普通株式 13,110,000株
(3)	発行価額	1株につき290.11円
(4)	調達資金の額	3,803,342,100円
(5)	資本組入額	1,901,671,050円
(6)	募集又は割当方法	第三者割当の方法によります。
	(割当予定先)	ハイラインズ日中アライアンス1号匿名組合 775,000株 ハイラインズ日中アライアンス2号匿名組合 5,445,000株 Eastmore Global, Ltd. 6,890,000株
(7)	資金の使途	ECビジネス強化のための倉庫自動化及び物流効率化費用、店舗改装費用、ITシステム投資、借入金返済

(注)1 本新株式第三者割当に関しては、2019年3月4日から2019年6月30日までを会社法上の払込期間として決議しており、当該払込期間を払込期日として記載しています。
2 当社は、会社法第124条第4項に基づき、2019年3月4日に払込みがなされた新株式(8,957,300株)につき、2019年3月31日開催の当社定時株主総会における議決権を行使することができるものと定める旨の決議を行っております。
2.新株予約権の発行

(1)	割当日	第1回新株予約権:2019年3月4日 第2回新株予約権:2019年4月1日
(2)	新株予約権の総数	83,000個 第1回新株予約権:65,000個 第2回新株予約権:18,000個
(3)	発行価額	総額27,430,000円(第1回新株予約権1個あたり350円、 第2回新株予約権1個あたり260円)
(4)	当該発行による 潜在株式数	普通株式 8,300,000株(新株予約権1個につき100株) 第1回新株予約権:6,500,000株 第2回新株予約権:1,800,000株
(5)	調達資金の額	3,845,430,000円 (内訳) 新株予約権の払込みによる調達額: 27,430,000円 第1回新株予約権: 22,750,000円 第2回新株予約権: 4,680,000円 新株予約権の行使による調達額:3,818,000,000円 第1回新株予約権: 2,990,000,000円 第2回新株予約権: 828,000,000円
(6)	資本組入額	1,922,715,000円
(7)	行使価額	第1回新株予約権 460.00円 第2回新株予約権 460.00円
(8)	募集又は割当方法 (割当予定先)	第三者割当の方法によります。 第1回新株予約権 Eastmore Global, Ltd. 11,000個 株式会社ハイラインズ 30,000個 陳海波氏 24,000個 第2回新株予約権 株式会社ハイラインズ 18,000個
(9)	資金の使途	マーケティング及びプロモーション費用、運転資金
(10)	その他	① 譲渡制限 新株予約権を譲渡する場合には、当社取締役会の承認を要するものとします。 ② 行使期間 第1回新株予約権:2019年3月11日から2022年3月3日 第2回新株予約権:2019年4月2日から2024年3月3日 ③ その他 第2回新株予約権については、2019年3月8日開催の取締役会におい て、割当日を2019年3月26日から2019年4月1日に変更しておりま す。そのため、金融商品取引法に基づく有価証券届出書を再提出して おり、第2回新株予約権に関する上記各号は当該有価証券届出書の効 力が発生していることを条件としております。