臨時報告書

当社は、本日開催の取締役会において、当社子会社を通じカフェ事業を営むC-United株式会社(以下、「対象会社」といいます)の全株式を取得すること(以下、「本件取引」)を決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第8号の2の規定に基づき臨時報告書を提出するものであります。

(1)対象会社の概要
①商号: C-United株式会社
②所在地: 東京都港区芝大門2-10-12
③代表者: 友成 勇樹
④資本金: 50百万円
⑤純資産: 7,667百万円(2025年3月期)
⑥総資産: 18,101百万円(2025年3月期)
⑦事業内容: カフェチェーンの経営、物販事業及び食材卸売事業
(2)対象会社(連結)の最近3年間の売上高、営業利益、経常利益及び当期純利益
①2023年3月期
売上高: 19,970百万円
営業利益: △329百万円
当期純利益: 118百万円
②2024年3月期
売上高: 29,909百万円
営業利益: 833百万円
当期純利益: 1,133百万円
③2025年3月期
売上高: 32,364百万円
営業利益: 1,309百万円
当期純利益: 494百万円
(3)当社と対象会社との資本関係、人的関係及び取引関係
資本関係 該当事項はありません
人的関係 該当事項はありません
取引関係 該当事項はありません
(4)子会社取得の目的
当社グループは、2030年までを対象期間とする中期経営計画「COLOWIDE Vision 2030」の実現に向 けて、事業規模の拡大及び収益性の強化に取り組んでおります。「COLOWIDE Vision 2030」においては、海外事業分野の大幅な強化とM&Aも含めた給食事業の飛躍的成長のほか、当社グループの主力事 業領域である国内外食事業ではM&Aによる国内外食市場におけるシェアアップと収益性の向上を通じて、2030年3月期に連結売上収益5,000億円の達成を目標として設定しています。
対象会社は、「珈琲館」・「カフェ・ベローチェ」・「カフェ・ド・クリエ」の3業態を中心に、カフェチェーンとして全国で563店舗(直営・FC、2026年2月末現在)を展開しております。対象会社が営むカフェ事業の市場規模はコロナ禍以降も持続的に成長していることに加え、大手カフェチェーンの市場占有率は緩やかに増加していることから、対象会社事業は引き続き安定的に成長していくことが期待されます。
また、対象会社は、客層や客単価の異なる3業態を有していることから、立地やオケージョンの使い分け及び同一エリアでのドミナント出店など競争優位性を備えており、カフェ市場においても一層の成長が可能であると考えております。
また、当社グループとのシナジーとして、グループが有する「Cheese Garden」をはじめとする複数のスイーツブランド製品の販売による売上高の拡大のほか、立地情報の共有化による出店スピード・精度の向上、当社グループの既存FC企業と連携することによるFC開拓・出店の強化及び仕入価格・物流費用の低減などを通じた、対象会社及び当社グループ双方の更なる事業価値向上を見込んでおります。
当社グループでは、本件取引によって、マクロ環境及び消費者の嗜好の多様化などにより変化し続ける国内外食市場において、カフェチェーンとして有数の事業規模及び独自の強みを有する対象会社を迎え入れることで、客単価及び利用シーンなどの観点から業態ポートフォリオの充実を図ってまいります。
(5)取得対価額
44,092百万円
以 上