訂正有価証券報告書-第48期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(重要な後発事象)
(第三者割当による新株式の発行)
当社は、2021年5月13日開催の取締役会において、以下のとおり、第三者割当による新株式発行を行うことを決議し、2021年6月4日に払込が完了いたしました。また三菱地所株式会社と業務・資本提携契約を締結いたしました。
1.本第三者割当増資の概要
払込日 :2021年6月4日
発行新株式数 :普通株式 680,200株
発行価額 :1株につき 2,940円
調達資金の額 :1,999,788,000円
資本組入額 :999,894,000円
募集又は割当方法 :第三者割当により、以下のとおり割り当てます。
三菱地所株式会社 680,200株
2.募集の目的及び理由
当社は、人々の心の豊かさをサポートする「感動のライフライン」の構築を標榜し、2022年の創業50周年に向け、主力であるチケッティング事業から、興行の企画・主催、データを活用した顧客管理、自主メディアも用いたプロモーションまで、ライブ・エンタテインメントにおけるバリューチェーンの一段の強化を進めております。
そうした中、当社では、足許の経営上のピンチをチャンスに変えるべく、財務基盤の盤石化と今後の事業発展を同時に実現しうる経営戦略施策を鋭意検討し、その一環として、今般三菱地所株式会社との業務・資本提携契約を締結し、本件第三者割当による資本増強を図るものです。
3.調達する資金の具体的な使途
コロナ禍の影響による当面の運転資金については、主要金融機関との長期借入金主体のシンジケートローンの実行や、政府系金融機関からの資本性劣後ローン等にて十分に確保しておりますが、コロナ禍の長期化へのリスクも勘案するとともに、ポストコロナを見据えた新たな事業展開をスピーディーに実行できるよう、中長期的な財務基盤の拡充及び将来の戦略事業展開のための運転資金の確保を図るものであります。