- #1 その他の参考情報（連結）
(4) 有価証券届出書(組込方式)
有価証券届出書(第三者割当増資による第7回新株予約権)及びその添付書類
2024年12月11日 関東財務局長に提出
2025/09/24 15:34- #2 その他の新株予約権等の状況（連結）
③ 【その他の新株予約権等の状況】
2024年12月11日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権付社債及び新株予約権は次のとおりであります。
2025/09/24 15:34- #3 提出会社の株式事務の概要（連結）
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
2025/09/24 15:34- #4 新株予約権等に関する注記（連結）
2.新株予約権等に関する事項
2025/09/24 15:34- #5 発行済株式、株式の総数等（連結）
(注) 1.「提出日現在発行数」欄には、2025年9月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
2.2025年9月8日を払込期日とする第三者割当増資による新株式の発行により、提出日現在の発行済株式総数が1,860,000株増加しております。
2025/09/24 15:34- #6 発行済株式及び自己株式に関する注記（連結）
(注) 1.第2回無担保転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の権利行使による増加760,844株、第6回新株予約権の権利行使により2,990,000株及び第7回新株予約権の行使により4,440,000株増加しております。
2025/09/24 15:34- #7 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）
関する議案が承認可決されたため2021年6月30日をもって資本金の額300百万円(減資割合85.7%)を減少し、減少する資本金の額の全額を、その他資本剰余金に振り替えております。
5.2021年12月20日付で、有限会社神田コンサルティングから新株予約権行使による増資払込みを受けました。この結果、発行済株式総数が1,851,900株、資本金が502百万円増加しております。
6.2022年6月29日開催の臨時株主総会において、資本金の額の減少に関する議案が承認可決されたため2022年6月29日をもって、資本金の額502百万円(減資割合91.0%)を減少し、減少する資本金の額の全額を、その他資本剰余金に振り替えております。
2025/09/24 15:34- #8 社債明細表、連結財務諸表（連結）
2.転換社債型
新株予約権付社債の内容
| 銘柄 | 第2回 |
| 発行すべき株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の発行価額(円) | 無償 |
| 株式の発行価格(円) | 164.3(行使価格は一定の条件の下、修正又は調整される) |
| 発行価額の総額(百万円) | 200 |
| 新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額(百万円) | 200 |
| 新株予約権の付与割合(%) | 100 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2024年4月12日至 2025年4月11日 |
(注) なお、
新株予約権を行使しようとする者の請求があるときは、その
新株予約権が付せられた社債の全額の償還に代えて、
新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額の払込があったものとします。また、
新株予約権が行使されたときには、当該請求があったものとみなします。
- #9 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等（連結）
イ.資本注入
2024年4月に行使請求が開始された第6回新株予約権の行使により3億10百万円を調達いたしました。また、2024年12月に発行した第1回無担保社債及び第7回新株予約権の発行及び行使により5億97百万円を調達いたしました。第1回無担保社債につきましては、社債発行要項の規定に基づく繰上償還により1億80百万円の償還が完了いたしました。調達した資金は、運転資金、新規出店資金及び新規事業資金等に充当してまいります。
ロ.金融機関との関係強化
2025/09/24 15:34- #10 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は、8億22百万円(前年同期は6億98百万円の獲得)となりました。これは主に、新株予約権の行使による株式の発行による収入7億12百万円、長期借入金による収入100百万円及び短期借入金の純増額80百万円があったことによるものです。
(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移
2025/09/24 15:34- #11 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）
(注) 当該第2回新株予約権付社債に付された新株予約権は、2024年9月13日をもってすべて行使されております。
② 第6回新株予約権
2025/09/24 15:34- #12 設備の新設、除却等の計画（連結）
- 要な設備の新設
(注)資金調達方法については、2024年12月に発行した第7回新株予約権の行使による新株発行及び自己資金等によりまかなう計画であります。2025/09/24 15:34 - #13 重要な後発事象、連結財務諸表（連結）
(重要な後発事象)
(新株予約権の行使による増資)
当連結会計年度の翌日以降、第7回新株予約権(行使価額修正条項付)の権利行使が行われました。当該新株予約権の行使により発行した株式の概要は下記のとおりであります。なお、2025年9月16日をもって当該新株予約権の権利行使が全て完了しております。
2025/09/24 15:34- #14 重要な非資金取引の内容（連結）
2 重要な非資金取引の内容
| 前連結会計年度(自 2023年7月1日至 2024年6月30日) | 当連結会計年度(自 2024年7月1日至 2025年6月30日) |
| 資産除去債務 | 51 | 百万円 | 5 | 百万円 |
| 新株予約権の行使による資本金増加額 | 57 | 百万円 | 42 | 百万円 |
| 新株予約権の行使による資本準備金増加額 | 57 | 百万円 | 42 | 百万円 |
| 新株予約権の行使による転換社債型新株予約権付社債減少額 | 115 | 百万円 | 85 | 百万円 |
- #15 重要事象等の内容、分析及び対応策、事業等のリスク（連結）
- 本注入
2024年4月に行使請求が開始された第6回新株予約権の行使により3億10百万円を調達いたしました。また、2024年12月に発行した第1回無担保社債及び第7回新株予約権の発行及び行使により5億97百万円を調達いたしました。第1回無担保社債につきましては、社債発行要項の規定に基づく繰上償還により1億80百万円の償還が完了いたしました。調達した資金は、運転資金、新規出店資金及び新規事業資金等に充当してまいります。
② 金融機関との関係強化
前述した収益改善施策の実施による営業収支の改善効果が表れるには一定の時間を要することから、今後も安定した資金繰り管理を目的として金融機関との関係強化と調達交渉に努めてまいります。
③ 運転資金の十分な確保
事業の利益管理をより一層強化し、また、経営環境の変化を慎重に見極めながら投資を実行し、確実な回収を実現することで、運転資金の十分な確保に努めてまいります。
以上のように、当連結会計年度において進める構造改革の効果が経常的に見込まれることから、収益改善及び財務基盤の強化が図られ、これによって安定的に営業収支が改善する見込みであります。2025/09/24 15:34 - #16 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
((注1)参照)
また、現金は注記を省略しており、預金、売掛金、買掛金、未払金、短期借入金、1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債、未払費用は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
前連結会計年度(2024年6月30日)
2025/09/24 15:34- #17 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）
2.1株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前連結会計年度(自 2023年7月1日至 2024年6月30日) | 当連結会計年度(自 2024年7月1日至 2025年6月30日) |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 24,866,337 | 30,064,233 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要 | 2024年3月27日開催の取締役会決議による第2回新株予約権付社債新株予約権の数 17個(額面金額85百万円)2024年3月27日開催の取締役会決議による第6回新株予約権新株予約権の数 29,900個(普通株式 2,990,000株) | 2024年12月11日開催の取締役会決議による第7回新株予約権新株予約権の数 26,500個(普通株式 2,650,000株) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
