#1 その他の参考情報（連結）: (4) 有価証券届出書(組込方式)
有価証券届出書(第三者割当増資による新株発行及び新株予約権証券の発行)及びその添付書類
2021年5月27日関東財務局長に提出
2021/09/29 14:25
#2 その他の新株予約権等の状況（連結）: ③ 【その他の新株予約権等の状況】
2021年5月27日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は次のとおりであります。
2021/09/29 14:25
#3 提出会社の株式事務の概要（連結）: (2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
2021/09/29 14:25
#4 発行済株式及び自己株式に関する注記: ります。
2.新株予約権等に関する事項

2021/09/29 14:25
#5 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等（連結）: イ.資本注入
2021年5月に新株式(2021年6月14日3億円払込完了)及び第4回新株予約権の発行決議を行いました。事業構造の改革を進め、IR活動の強化に積極的に取り組むことで新株予約権の行使を促進し資本注入を図ることで運転資金、新規出店資金、及び新規事業資金等に充当してまいります。
ロ.金融機関との関係強化
2021/09/29 14:25
#6 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当事業年度における出退店につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大による影響の変化を個店ごとに慎重に見極め、店舗収益の回復に相当程度時間を要すると判断した店舗を中心に、直営店舗36店舗及び運営受託店舗3店舗の閉店を実施いたしました。また、フランチャイズ店2店舗が閉店いたしました。既存業態の新規出店については、キャッシュ・フローを最重要視し、当初計画していた出店を一時見送ることといたしました。他方で、大きな投資を必要としない運営受託事業については、11店舗を新たに受託いたしました。新規業態については、水産事業プロジェクトの取り組みによる3店舗(業態変更2店舗を含む)を出店いたしました。これにより当事業年度末における店舗数は、直営店29店舗、運営受託店21店舗、フランチャイズ店4店舗となりました。
資金面については、新型コロナウイルス感染症拡大による影響が長期化するリスクに備えて、2020年7月に政府が実施するコロナ対応緊急対策融資により2億円を調達いたしました。また、2021年5月に新株式(2021年6月14日3億円払込完了)及び第4回新株予約権の発行決議を行い創業家等に割り当て、運転資金、新規出店資金、新規事業資金及び事業提携・M&A資金に充当してまいります。
以上により、売上高は21億2百万円(前期比71.6%減)、営業損失は17億47百万円(前期は営業損失20億9百万円)、経常損失は14億26百万円(前期は経常損失19億98百万円)、当期純損失は18億17百万円(前期は当期純損失27億13百万円)となりました。
2021/09/29 14:25
#7 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）: 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
2021/09/29 14:25
#8 関連当事者情報、財務諸表（連結）: 2.発行価格は、当該第三者割当増資にかかる取締役会決議の前営業日である2021年5月26日の東京証券取引所
における終値を評価基準日として、第三者機関により新株予約権の公正価値として算定した135円といたしました。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
2021/09/29 14:25