新株予約権

有報情報

#1 その他の新株予約権等の状況（連結）

②【その他の新株予約権等の状況】
当社は、2020年7月31日開催の取締役会において、第三者割当による第11回及び第12回新株予約権(行使価額修正条項付)(以下「本新株予約権」)の発行を決議し、2020年8月17日に本新株予約権の発行価額の全額の払込が完了しました。概要は以下のとおりとなっております。

2020/11/13 16:13

#2 発行済株式、株式の総数等（連結）

(注)「提出日現在発行数」欄には、2020年11月1日以降、この四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

2020/11/13 16:13

#3 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

発行済株式総数、資本金等の推移】

(注)2020年10月1日から2020年10月30日までの間に、新株予約権の行使により、発行済み株式総数が1,706,400株、資本金及び資本準備金がそれぞれ247百万円増加しております。2020/11/13 16:13

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債は、前事業年度末に比べて5,808百万円減少し、16,844百万円となりました。これは主に、買掛金が3,563百万円減少したこと、借入金が1,578百万円減少したこと、未払金が673百万円増加したこと、事業構造改善引当金が701百万円増加したことによるものです。
純資産は、前事業年度末に比べて844百万円減少し、△246百万円となりました。これは主に、四半期純損失を3,304百万円計上したこと及び新株予約権の行使に伴い資本金、資本準備金がそれぞれ1,207百万円増加したことによるものです。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題

2020/11/13 16:13

#5 継続企業の前提に関する事項、四半期財務諸表（連結）

④ 当社は、2020年7月3日に公表の通り、適切な店舗体制を構築するために、各店舗の地域配分や収益性等を精査して当社が運営する114店舗を閉店することを予定しております。なお、2020年10月31日現在、これらのうち109店舗の閉店を完了しております。
⑤ 当社は、2020年7月31日の取締役会にて、第三者を割当先とした新株予約権の発行に係る決議を行いました。第11回新株予約権及び第12回新株予約権について調達予定額はそれぞれ67億円、29億円となり、総額で96億円の調達を予定しております。なお、2020年10月31日現在、これらのうち新株予約権が行使され1,193百万円の調達を完了しております。
しかしながら、新型コロナウィルス感染症の影響及び収益改善施策の成果が、売上高に及ぼす程度や期間について見通すことが容易ではないこと、また金融機関等との間で支払条件等の協力体制を築くために一定の期間を要することも想定され得ること及び、新株予約権の行使について株価下落等により予定通り資金調達ができない場合があることから、現時点においては継続企業の前提に関する重要な不確実性が存在するものと認識しております。

2020/11/13 16:13

#6 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
当第3四半期会計期間において、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権が以下のとおり、行使されております。

第11回新株予約権(行使価額修正条件付)	第3四半期会計期間(2020年7月1日から2020年9月30日まで)
当該四半期会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個)	19,667
当該四半期会計期間の権利行使に係る交付株式数(株)	1,966,700
当該四半期会計期間の権利行使に係る平均行使価額等(円)	359.00
当該四半期会計期間の権利行使に係る資金調達額(百万円)	706
当該四半期会計期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個)	19,667
当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株)	1,966,700
当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円)	359.00
当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(百万円)	706

2020/11/13 16:13

#7 配当に関する注記

3.株主資本の金額の著しい変動
当社は、2020年1月15日付発行の第10回新株予約権(第三者割当による新株予約権)及び2020年8月17日付発行の第11回新株予約権(第三者割当による新株予約権)の行使に伴う新株の発行による払込みを受け、資本金及び資本準備金がそれぞれ1,207百万円増加しております。
この結果、当第3四半期会計期間末において資本金が2,851百万円、資本準備金が2,132百万円となっております。

2020/11/13 16:13

#8 重要な後発事象、四半期財務諸表（連結）

(重要な後発事象)
(新株予約権の行使)
当第3四半期累計期間後、当社が2020年8月17日に発行した第11回新株予約権(行使価額修正条件付)の権利行使が行われております。

2020/11/13 16:13