訂正有価証券届出書(新規公開時)

種類	発行数(株)	内容
普通株式	4,138,000	1単元の株式数は、100株であります。 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式であります。

(注1)2014年8月28日開催の取締役会決議によっております。
(注2)当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
(注3)後記「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受けによる国内売出し)」に記載のとおり、
日本国内における募集(以下「国内募集」といいます。)と同時に、当社の株主であるBain Capital
Skylark Hong Kong Limited及び日本産業第三号投資事業有限責任組合が保有する当社普通株式33,712,200株の日本国内における売出し(以下「引受人の買取引受けによる国内売出し」といいます。)が行われます。また、国内募集及び引受人の買取引受けによる国内売出しと同時に、海外市場(ただし、米国においては1933年米国証券法(以下「米国証券法」といいます。)に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとします。)において、当社の株主であるBain Capital Skylark Hong Kong Limitedが保有する当社普通株式17,816,600株の売出し(以下「海外売出し」といいます。)が行われます。また、国内募集、引受人の買取引受けによる国内売出し及び海外売出しにおいて国内及び海外のそれぞれの市場における需要状況に見合った販売を行うために、国内の引受団に当初割当てられた当社普通株式の一部が海外の引受団に売却されることがあります。海外売出しの詳細については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.海外売出しについて」をご参照下さい。
(注4)後記「第2 売出要項 3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)」に記載のとおり、
需要状況等を勘案した結果、国内募集及び引受人の買取引受けによる国内売出しとは別に、野村證券株式会社が当社株主であるBain Capital Skylark Hong Kong Limitedから借入れる当社普通株式7,092,800株の日本国内における売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」といいます。)が追加的に行われます。
(注5)国内募集、引受人の買取引受けによる国内売出し、オーバーアロットメントによる売出し及び海外売出し(これらを併せて、以下「グローバル・オファリング」といいます。)のジョイント・グローバル・コーディネーターは、野村證券株式会社、Morgan Stanley & Co. International plc、メリルリンチ日本証券株式会社及びみずほ証券株式会社(以下「ジョイント・グローバル・コーディネーター」といいます。)であります。
国内募集、引受人の買取引受けによる国内売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの共同主幹事会社は、野村證券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、メリルリンチ日本証券株式会社及びみずほ証券株式会社であり、当社普通株式を取得し得る投資家のうち、個人・事業会社等に対する需要状況等の把握及び配分に関しては、野村證券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社及びみずほ証券株式会社が共同で行います。また、機関投資家に対する需要状況等の把握及び配分に関しては、野村證券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、メリルリンチ日本証券株式会社及びみずほ証券株式会社が共同で行います。
(注6)グローバル・オファリングに関連して、ロックアップに関する合意が2014年9月29日付でなされております。その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4.ロックアップについて」をご参照下さい。