四半期報告書-第27期第2四半期(令和4年6月1日-令和4年8月31日)

当社は、2022年7月15日開催の取締役会において、株式会社ロピア・ホールディングス(以下、「本割当予定先」という。)との間で資本業務提携契約(以下、「本資本業務提携契約」といい、本資本業務提携契約に基づく資本業務提携を「本資本業務提携」という。)を締結すること及び本割当予定先に対して、第三者割当による新株式を発行(以下、「本第三者割当増資」という。)することを決議し、同日付で本資本業務提携契約を締結いたしました。
なお、本第三者割当増資は、2022年8月31日に払込みが完了しております。
(1)本資本業務提携の目的及び理由
当社は2022年2月期は営業赤字であり、2023年2月期も同様の厳しい事業環境・経営環境が予想されるなど、当社の財務状況が悪化していく中では、金融機関から支払期日のリスケジュール等のさらなる金融支援を受けることは非常に難しい状況にあり、そこで、大規模な資本注入を受け、有利子負債を圧縮し、さらに、本割当予定先の子会社となり、財務基盤をより強固なものとすることで、金融機関からの金融支援を受けられる体制とし、当社の安定的な事業継続・中長期的な視野に立った成長の実現可能性を維持するために足元の資金繰りやキャッシュ・フローの悪化等を抜本的に解決する必要性が生じました。
そのような状況の中、本資本業務提携によるシナジー及び本割当予定先による当社に対する資金支援を含む従前からの関係・経緯に鑑み、当社は、シナジーの獲得、自己資本の増強による財務基盤の強化、安定的な事業基盤の構築、財務体質の抜本的な改善を目的として、本割当予定先との間で資本業務提携契約を締結し、第三者割当による新株式の発行をすることといたしました。
(2)本資本業務提携の内容
①資本提携の内容
当社は、本資本業務提携契約に基づき、本第三者割当増資により、本割当予定先に対し、当社普通株式2,414,700株の発行を行い、本割当予定先は有価証券届出書の効力発生等を条件にこれを引き受けすることを合意しております。また、本資本業務提携契約において、本割当予定先が、(a)当社取締役1名を指名できる旨、(b)本割当予定先は、当社の事前の書面による承諾なく、当社株式の買い増しその他本割当予定先の議決権比率を高める一切の行為を行わない旨(ただし、当社の総議決権数の50.1%までの当社株式の取得については当社の事前承諾を不要とする。)等を合意しております。
②業務提携の内容
スーパーマーケット業界において、さらなる競争力強化を図ることを目的として、大要以下の内容に関する業務提携を行うことを合意しております。
(a) 本割当予定先のプライベートブランド商品(PB商品)を、当社の食品スーパーに導入することにより、当社の商品ラインナップの充実化を図ること。
(b) 本割当予定先の生鮮プロセスセンター商品(PC商品)を、当社の食品スーパーに導入すること及び、本割当予定先の生鮮商品を当社のプロセスセンターを通して、当社の食品スーパーに導入することにより、当社の商品ラインナップの充実化と店舗オペレーションの効率化を図ること。
(c) シナジー効果を発揮することを目的とした新しい店舗フォーマット(モデル店舗)を、共同で開発すること。
(d) 上記(a)乃至(c)のPB商品、PC商品、及びモデル店の店舗オペレーションの改善内容を、当社の既存店舗に拡大・導入することにより、当社の売上・収益の改善を拡大すること。
(e) 臨時株主総会に、本割当予定先が指名する取締役候補1名の選任議案を付議し、その可決に向け最大限努力すること。なお、2022年8月23日開催の臨時株主総会において、承認可決されております。
(3)本資本業務提携の相手先の概要
①名称 株式会社ロピア・ホールディングス
②所在地 神奈川県川崎市幸区南幸町二丁目9番地
③代表者の役職・氏名 代表取締役 髙木 勇輔
④事業内容 食品スーパーマーケットの運営(生鮮食料品・一般食料品・酒類などの販売)
食肉専門店の運営
手造りハム・ソーセージ等の製造販売
食品の輸入貿易
⑤資本金 10,000千円
⑥設立年月日 1971年4月28日