新株予約権

有報情報

#1 その他の新株予約権等の状況

③ 【その他の新株予約権等の状況】
当行は、会社法に基づき新株予約権付社債を発行しております。

2018/06/18 9:09

#2 コーポレート・ガバナンスの状況（連結）

B.各報酬の配分については、該当報酬の導入時の株主総会において取締役会に一任を受けております。
C.株式報酬型ストック・オプションの配分については、募集の決定日から割当日までの株価変動に備えて株式の価格帯ごとに各取締役に割り当てる個数を一覧にした「新株予約権の配分表」を作成し、会社法第243条第2項に基づき、取締役会の決議により決定しております。
また、株式報酬型ストック・オプションを縮小し、それに代わる制度として導入した株価連動型ポイント制役員退職慰労金の付与ポイントの配分も、株式報酬型ストック・オプションに準じて取締役会の決議により決定しております。

2018/06/18 9:09

#3 ストックオプション制度の内容（連結）

① 【ストック・オプション制度の内容】

決議年月日	2007年6月26日	2008年6月25日	2009年6月24日	2010年6月24日
付与対象者の区分及び人数	当行の取締役8名	当行の取締役8名	当行の取締役8名	当行の取締役8名
新株予約権の数 ※	180個 (注1)	180個 (注1)	270個 (注1)	380個 (注1)
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※	普通株式18,000株 (注2)	普通株式18,000株 (注2)	普通株式27,000株 (注2)	普通株式38,000株 (注2)
新株予約権の行使時の払込金額 ※	1株当たり1円
新株予約権の行使期間 ※	2007年7月28日～2032年7月27日	2008年7月19日～2033年7月18日	2009年7月25日～2034年7月24日	2010年7月24日～2035年7月23日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※	発行価格 1,154円資本組入額 577円	発行価格 1,058円資本組入額 529円	発行価格 876円資本組入額 438円	発行価格 705円資本組入額 353円
新株予約権の行使の条件 ※	(注3)
新株予約権の譲渡に関する事項 ※	譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の承認を要することと する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※	(注5)

決議年月日	2011年6月24日	2012年6月22日	2013年6月21日	2014年6月20日
付与対象者の区分及び人数	当行の取締役8名	当行の取締役8名	当行の取締役8名	当行の取締役8名
新株予約権の数 ※	410個 (注1)	440個 (注1)	340個 (注1)	600個 (注1)
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※	普通株式41,000株 (注2)	普通株式44,000株 (注2)	普通株式34,000株 (注2)	普通株式60,000株 (注2)
新株予約権の行使時の払込金額 ※	1株当たり1円
新株予約権の行使期間 ※	2011年7月23日～2036年7月22日	2012年7月25日～2037年7月24日	2013年7月24日～2038年7月23日	2014年7月23日～2039年7月22日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※	発行価格 710円資本組入額 355円	発行価格 744円資本組入額 372円	発行価格 1,136円資本組入額 568円	発行価格 1,080円資本組入額 540円
新株予約権の行使の条件 ※	(注3)
新株予約権の譲渡に関する事項 ※	譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の承認を要することとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※	(注5)

決議年月日	2015年6月19日	2016年6月17日	2017年6月16日	2018年6月15日
付与対象者の区分及び人数	当行の取締役7名	当行の取締役7名	当行の取締役7名	当行の取締役7名
新株予約権の数 ※	260個 (注1)	360個 (注1)	500個 (注1)	500個を上限とする(注1)
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※	普通株式26,000株 (注2)	普通株式36,000株 (注2)	普通株式50,000株 (注2)	普通株式 50,000株を上限とする (注2)
新株予約権の行使時の払込金額 ※	1株当たり1円
新株予約権の行使期間 ※	2015年7月22日～2040年7月21日	2016年7月20日～2041年7月19日	2017年7月19日～2042年7月18日	2018年7月18日～2043年7月17日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※	発行価格 1,352円資本組入額 676円	発行価格 731円資本組入額 366円	発行価格 900円資本組入額 450円	未定
新株予約権の行使の条件 ※	(注4)
新株予約権の譲渡に関する事項 ※	譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の承認を要することと する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※	(注5)

※ 当事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2018年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数 100株

2018/06/18 9:09

#4 提出会社の株式事務の概要（連結）

会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利

2018/06/18 9:09

#5 新株予約権等に関する注記（連結）

2 新株予約権に関する事項

区分	新株予約権の内訳	新株予約権の目的となる株式の種類	新株予約権の目的となる株式の数(株)				当連結会計年度末残高(百万円)
			当連結会計年度期首	当連結会計年度		当連結会計年度末
				増加	減少
当行	ストック・オプションとしての新株予約権	――――					350
合計		――――					350

2018/06/18 9:09

#6 社債明細表、連結財務諸表（連結）

4 転換社債型新株予約権付社債に関する記載は次のとおりであります。

銘柄	2018年満期ユーロ米ドル建取得条項付転換社債型新株予約権付社債	2023年満期ユーロ米ドル建取得条項付転換社債型新株予約権付社債
発行すべき株式	普通株式	同左
新株予約権の発行価額	無償	同左
株式の発行価格	13.29米ドル	14.05米ドル
発行価額の総額	500,000千米ドル	300,000千米ドル
新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額	―	―
新株予約権の付与割合	100.0%	同左
新株予約権の行使期間	自 2013年5月10日至 2018年4月11日	自 2018年2月8日至 2023年1月11日
代用払込みに関する事項	各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。	同左

5 連結決算日後5年以内における償還予定額は以下のとおりであります。

2018/06/18 9:09

#7 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得などにより1,701億円のマイナス(前年度は7,732億円のプラス)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、新株予約権付社債の発行などにより122億円のプラス(前年度は207億円のマイナス)となりました。
この結果、当年度における現金及び現金同等物の期末残高は、前年度末に比べ218億円減少し、7,119億円となりました。

2018/06/18 9:09

#8 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

(注) 1 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、次のとおりであります。

		前連結会計年度(2017年3月31日)	当連結会計年度(2018年3月31日)
純資産の部の合計額から控除する金額	百万円	1,548	1,742
(うち新株予約権)	百万円	407	350
(うち非支配株主持分)	百万円	1,140	1,392

(注) 2 1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、次のとおりであります。

		前連結会計年度(自 2016年4月1日至 2017年3月31日)	当連結会計年度(自 2017年4月1日至 2018年3月31日)
(うち転換社債型新株予約権付社債)	千株	37,425	41,483
(うち新株予約権)	千株	432	400
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要		―	―

2018/06/18 9:09