有価証券報告書-第24期(2022/04/01-2023/03/31)

(重要な後発事象)
公募による新株の発行
当行は、株式会社東京証券取引所より上場承認を受け、2023年4月21日に同取引所プライム市場に株式上場しました。上場にあたり、2023年3月22日開催の取締役会において、下記のとおり募集株式の発行について決議し、2023年4月20日に払込が完了しました。

(1)募集方法	一般募集(ブックビルディング方式による募集)
(2)募集株式の種類及び数	当行普通株式 5,555,500株
(3)発行価格	1株につき 1,400円
(4)引受価格	1株につき 1,330円
(5)資本組入額	1株につき 665円
(6)引受価格の総額	7,388百万円
(7)資本組入額の総額	3,694百万円
(8)払込期日	2023年4月20日
(9)資金の使途	全額運転資金に充当する予定であり、当行の自己資本の充実を図り、個人・法人顧客向けローンの拡大と金銭債権を中心とした多様な運用商品等の積み上げに活用する予定です。

第三者割当による新株の発行
当行は、2023年3月22日開催の取締役会において、大和証券株式会社が行う第三者割当の方法によるオーバーアロットメントによる当行株式売出しに関連して、下記のとおり同社を割当先とする第三者割当増資による新株の発行を決議し、2023年5月24日に払込が完了しました。

(1)募集方法	第三者割当(オーバーアロットメントによる売出し)
(2)募集株式の種類及び数	当行普通株式 4,463,000株
(3)割当価格	1株につき 1,330円
(4)資本組入額の額	1株につき 665円
(5)割当価格の総額	5,935百万円
(6)資本組入額の総額	2,967百万円
(7)払込期日	2023年5月24日
(8)割当先	大和証券株式会社
(9)資金の使途	全額運転資金に充当する予定であり、当行の自己資本の充実を図り、個人・法人顧客向けローンの拡大と金銭債権を中心とした多様な運用商品等の積み上げに活用する予定です。