四半期報告書-第170期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)

(追加情報)
当行は、2019年9月6日開催の取締役会において、SBIホールディングス株式会社(以下「SBIホールディングス」といいます。)及びSBI地域銀行価値創造ファンドの委託会社であるSBIアセットマネジメント株式会社との間において資本業務提携契約(以下「本資本業務提携契約」といいます。)を締結すること、また、本資本業務提携契約に基づき、第三者割当の方法により、SBIホールディングスに対して普通株式及びA種優先株式の発行、SBI地域銀行価値創造ファンドに対して普通株式を発行すること(以下「本第三者割当増資」といいます。)を決議しました。
なお、本第三者割当増資は、本普通株式の発行に係る金融商品取引法に基づく届出の効力発生、本第三者割当増資の実行に際して必要となる関係当局の許認可等が得られること等(以下「本前提条件」といいます。)が全て満たされていることを条件としております。
1.第三者割当増資による普通株式の発行

(1)募集株式の種類	当行普通株式
(2)募集株式の数	2,840,000株
(3)募集株式の払込金額	1株につき549円(総額金 1,559,160,000円)
(4)増加する資本金の額	1株につき274.5円(総額金 779,580,000円)
(5)増加する資本準備金の額	1株につき274.5円(総額金 779,580,000円)
(6)発行方法	第三者割当の方法により、下記の者に以下のとおり割り当てる。 ・SBIホールディングス 1,747,200株 ・SBI地域銀行価値創造ファンド 1,092,800株
(7)申込期間	2019年9月26日から同年11月29日
(8)払込期日	2019年11月29日
(9)その他	上記各項は、本前提条件が満たされていることを条件とする。

2.第三者割当増資によるA種優先株式の発行

(1)募集株式の種類	当行A種優先株式
(2)募集株式の数	940,840株
(3)募集株式の払込金額	1株につき1,000円(総額金 940,840,000円)
(4)増加する資本金の額	1株につき500円(総額金 470,420,000円)
(5)増加する資本準備金の額	1株につき500円(総額金 470,420,000円)
(6)発行方法	第三者割当の方法により、下記の者に以下のとおり割り当てる。 ・SBIホールディングス 940,840株
(7)申込期間	2019年9月26日から同年11月29日
(8)払込期日	2019年11月29日

3.資金の使途
本第三者割当増資による調達額から発行諸費用を差引いた手取概算額2,435,000,000円の具体的な使途につきましては、有価証券ポートフォリオ再構築に伴う新規投資1,435百万円及び地元企業への貸出金の追加供給1,000百万円に充当する予定であります。