転換社債型新株予約権付社債

有報情報

#1 その他の新株予約権等の状況（連結）

4.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の当社普通株式1株の発行価格(会社法上の本新株予約権の行使に際してする出資の目的となる財産の1株当たりの価額)は、行使された本新株予約権に係る第1回転換社債型新株予約権付社債の金額の総額を、「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の株式の数で除して得られる金額となる。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

2024/05/24 10:44

#2 新株予約権等に関する注記（連結）

(注)1.第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の当連結会計年度増加は、第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行によるものであります。
2.第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の当連結会計年度減少は、新株予約権の行使によるものであります。

2024/05/24 10:44

#3 発行済株式及び自己株式に関する注記（連結）

(注)1.普通株式の発行済株式総数の増加20,833,333株は、第1回無担保転換社債型新株予約権付社債に付与された新株予約権の行使による増加によるものであります。

2024/05/24 10:44

#4 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

(注)1 会社法第447条第1項及び会社法第448条第1項の規定に基づき、資本金及び資本準備金を減少し、その他資本剰余金へ振替えたものであります。
2 転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の権利行使による増加であります。
3 2023年10月17日付「新株予約権付社債発行プログラム設定契約の締結並びに第三者割当による新株予約権付社債及び新株予約権の発行に関するお知らせ」で開示いたしました第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(以下「第1回新株予約権付社債」といいます。)の発行に係る調達資金の資金使途及び支出予定時期について、下記のとおり変更いたしました。

2024/05/24 10:44

#5 社債明細表、連結財務諸表（連結）

(注)1.( )内書は、1年以内の償還予定額であります。
2.転換社債型新株予約権付社債に関する記載は次のとおりであります。

2024/05/24 10:44

#6 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は、342百万円(前期比717.4%増)となりました。これは主に第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行及び不動産事業における短期借入金の減少並びに第27期末配当の実施によるものであります。
(参考)キャッシュ・フロー関連指標の推移

2024/05/24 10:44

#7 重要な非資金取引の内容（連結）

※2 重要な非資金取引の内容
転換社債型新株予約権付社債に付された新株予約権の行使

	前連結会計年度(自 2022年3月1日至 2023年2月28日)	当連結会計年度(自 2023年3月1日至 2024年2月29日)
転換社債型新株予約権付社債の転換による資本金増加額	-千円	74,999千円
転換社債型新株予約権付社債の転換による資本準備金増加額	-千円	74,999千円
転換社債型新株予約権付社債の転換による転換社債型新株予約権付社債減少額	-千円	149,999千円

2024/05/24 10:44

#8 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

また、短期貸付金及び長期貸付金は、主に取引先に対する貸付であり、当該取引先の信用リスクに晒されております。
転換社債型新株予約権付社債は、事業活動拡大への対応に係る資金調達であります。無利子で発行されており、金利の変動リスクには晒されておりません。
借入金は、主に事業用不動産等の取得資金に係る資金調達であり、開発・販売計画の遅延等による流動性リスクを伴っておりますが、資金繰り管理を概ね日次で行い、当該リスクを管理しております。なお、資金調達を行う際は、金利動向を十分に把握して、金利変動リスクを管理する方針であります。

2024/05/24 10:44

#9 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

2.1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は次のとおりであります。

項目	前連結会計年度(自 2022年3月1日至 2023年2月28日)	当連結会計年度(自 2023年3月1日至 2024年2月29日)
普通株式増加数(株)	-	1,937,821
(うち転換社債型新株予約権付社債)(株)	-	(1,937,821)
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要	(連結子会社)株式会社TTSエナジー2018年2月20日開催の臨時株主総会決議による新株予約権第1回新株予約権新株予約権の数 60個(普通株式 60株)なお、新株予約権の概要は「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。	(提出会社)第11回新株予約権新株予約権の数1,400,000個(普通株式140,000,000株)(連結子会社)株式会社TTSエナジー2018年2月20日開催の臨時株主総会決議による新株予約権第1回新株予約権新株予約権の数 60個(普通株式 60株)なお、新株予約権の概要は「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。

2024/05/24 10:44