1 【売出株式】
2024年10月15日に決定された売出価格(1,200円)にて、当社と元引受契約を締結した下記「2 売出しの条件 (2) ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出要項」において「引受人」といいます。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該売出価格で売出し(以下「国内売出し」といいます。)を行います。引受人は株式受渡期日に売出価格の総額を売出人に支払います。売出人は、引受人に対して2024年10月15日に決定された額の引受手数料を支払うものとします。
なお、国内売出しは、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」といいます。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第246条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において売出価格に係る仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握した上で売出価格を決定する方法をいいます。)により決定された価格で行われます。

2024/10/15 15:00

#4 発行済株式、株式の総数等（連結）

② 【発行済株式】

種類	発行数(株)	上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名	内容
普通株式	581,000,000	非上場	単元株式数 100株完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。
計	581,000,000	―	―

2024/10/15 15:00

#5 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等（連結）

(注)QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。
また、当社は2024年3月に交通・観光プラットフォーム事業会社であるリンクティビティ株式会社と資本業務提携を実施しました。企画乗車券の販売増強、インバウンド向け新商品の開発を推進します。

5. 新技術の導入とDXによる鉄道オペレーションの進化

2024/10/15 15:00

#6 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流通事業については、駅構内店舗等において店舗入替を行うとともに、駅構内の空きスペースにおいて自動販売機、コインロッカー等の増設を行ったほか、日本橋駅及び錦糸町駅において新規店舗の開発を進めました。
広告事業については、デジタルサイネージの販売促進に加え、中づりやまど上、駅ばりポスターの貸切商品等、クライアントニーズに応じたインパクトのある商品の展開により、収益拡大に努めました
流通・広告事業の当第1四半期連結累計期間の業績は、営業収益が60億4千4百万円(前年同期比5.0%増)、営業利益が20億3千9百万円(前年同期比4.3%増)となりました。

2024/10/15 15:00

#7 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項（連結）

③ 流通事業収入
主に駅構内や周辺の商業施設等における商品の販売及びサービスの提供から得られる収入であり、当社グループの履行義務が代理人に該当する取引について、受け取る対価の総額から第三者への支払額を差し引いた純額で収益を認識しています。取引の対価は主に月次で請求しており、請求日から概ね翌月末までに受領しています。
④ 広告事業収入

2024/10/15 15:00

#8 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(金融商品関係)
1 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針

2024/10/15 15:00