有価証券報告書-第85期(2023/04/01-2024/03/31)

(重要な後発事象)
(MBOの実施)
当社は、2024年5月15日開催の取締役会において、いわゆるマネジメント・バイアウト(MBO)(注)の一環として行われるトモエ株式会社(以下「公開買付者」といいます。)による当社の発行済普通株式(以下「当社株式」といいます。)に対する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)に賛同する旨の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様に対して、本公開買付けへの応募を推奨する旨を決議いたしました。
なお、当社の上記取締役会決議は、公開買付者が本公開買付けおよびその後の一連の手続を実施することにより当社株式が上場廃止になる予定であることを前提として行われたものです。
本公開買付けは、2024年5月16日から2024年6月26日まで実施され、2024年6月27日付「トモエ株式会社による当社株式に対する公開買付けの結果並びに親会社、主要株主である筆頭株主及び主要株主の異動に関するお知らせ」において公表しているとおり、当社は公開買付者により、本公開買付けにおいて当社株式6,941,920株の応募があり、応募された当社株式の総数が買付予定数の下限(5,958,360株)以上となり、本公開買付けが成立したことから、公開買付者がその全てを取得することとなった旨の報告を受けました。
また、本公開買付けにより、公開買付者は当社株式6,941,920株を取得することになるものの、当社株式の全て(ただし、当社が所有する自己株式及び有限会社美美興産(以下「美美興産」といいます。)の所有する当社株式を除きます。)を取得できなかったことから、当社が2024年5月15日に公表した「MBOの実施及び応募の推奨に関するお知らせ」(2024年5月16日付の「(訂正)「MBOの実施及び応募の推奨に関するお知らせ」の一部訂正に関するお知らせ」および2024年5月31日付の「(訂正)「MBOの実施及び応募の推奨に関するお知らせ」の一部訂正に関するお知らせ」による訂正を含みます。)の「3.本公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由」の「(4)本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)」に記載の一連の手続に従って、当社の株主を公開買付者及び美美興産のみとすることを予定しているとのことです。
その結果、当社株式は、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)および株式会社名古屋証券取引所(以下「名古屋証券取引所」といいます。)の上場廃止基準に該当し、所定の手続を経て上場廃止となる予定です。上場廃止後は、当社株式を東京証券取引所スタンダード市場および名古屋証券取引所プレミア市場において取引することができなくなります。
(注)マネジメント・バイアウト(MBO)とは、一般に買付対象会社の経営陣が、買収資金の全部または一部を出資して、買収対象会社の事業の継続を前提として買収対象会社の株式を取得する取引をいいます。