四半期報告書-第59期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)

(重要な後発事象)
当社は、平成29年11月8日開催の取締役会において、以下のとおり、いわゆるマネジメント・バイアウト(一般に、買収対象会社の経営陣の全部又は一部が資金を出資して、買収対象会社の事業の継続を前提として買収対象会社の株式を取得する取引をいいます。以下「MBO」といいます。)の一環として行われる株式会社オーシャン(以下「公開買付者」といいます。)による当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)に対する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)に賛同する旨の意見を表明すること、及び当社の株主の皆様に対して本公開買付けへの応募を推奨する旨を決議いたしましたので、お知らせいたします。
なお、上記取締役会決議は、公開買付者が本公開買付け及びその後の一連の手続により当社を完全子会社とすることを企図していること、並びに当社株式が上場廃止となる予定であることを前提として行われたものです。
1.公開買付者の概要

(1)	名称	株式会社オーシャン
(2)	所在地	東京都港区芝三丁目5番5号
(3)	代表者の役職・氏名	代表取締役社長 河合 弘文
(4)	事業内容	当社の株式を取得及び保有し、本公開買付け終了後に当社の事業を支配し、管理すること
(5)	資本金	5,025万円(平成29年11月8日現在)
(6)	設立年月日	平成29年9月7日
(7)	大株主及び持株比率 (平成29年11月8日現在)	河合 弘文 鍋島 嘉六 若木 章 本田 英樹 王 瑞斌	20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%
(8)	当社と公開買付者の関係
	資本関係	公開買付者は、当社株式を1株(所有割合(注)0.00%)所有しております。なお、公開買付者の代表取締役社長である河合弘文氏は、当社株式57,993株(所有割合1.05%)を所有しております。
	人的関係	当社の代表取締役社長である河合弘文氏が公開買付者の代表取締役社長を、当社の取締役である若木章氏、鍋島嘉六氏、本田英樹氏及び王瑞斌氏が公開買付者の取締役を兼任しております。
	取引関係	該当事項はありません。
	関連当事者への 該当状況	該当事項はありません。

(注)「所有割合」とは、当社が平成29年11月8日に公表した「平成30年3月期 第2四半期決算短信[日本基準](連結)」(以下「当社平成30年3月期第2四半期決算短信」といいます。)に記載された平成29年9月30日現在の当社の発行済株式総数(6,050,000株)から、当社平成30年3月期第2四半期決算短信に記載された当社が平成29年9月30日現在所有する自己株式数(514,757株)を控除した株式数(5,535,243株)に対する割合をいい、小数点以下第三位を四捨五入して計算しています。以下同じです。
2.公開買付者による当社株式の公開買付けの概要
(1)買付け等を行う株式等の種類
普通株式
(2)買付け等の期間
平成29年11月9日(木曜日)から平成30年1月11日(木曜日)まで(40営業日)
(3)買付け等の価格
普通株式1株につき、600円
(4)買付予定の株式等の数
買付予定数 5,535,242株
買付予定数の下限 3,689,400株
買付予定数の上限 なし
(5)公開買付開始公告日
平成29年11月8日(水曜日)