半期報告書-第83期(2025/04/01-2026/03/31)

(既存借入金の借換え(リファイナンス))
(1)シンジケートローン借換え(リファイナンス)の目的
当社は、既存シンジケートローンの負担金利圧縮を目的として、株式会社三井住友銀行をアレンジャーとするシンジケートローン契約を、2025年9月17日付で締結いたしました。借換の実行金額は18,344,000千円であり、コミットメントラインの組成金額は2,350,000千円になります。
(2)シンジケートローン契約の概要

アレンジャー兼エージェント	株式会社三井住友銀行
契約締結日	2025年9月17日

トランシェA

組成金額	13,344,000千円
実行日	2025年9月22日
最終弁済期日	2035年9月20日
適用利率	基準金利にスプレッドを加算した利率

トランシェB

組成金額	2,500,000千円
実行日	2025年9月22日
最終弁済期日	2030年9月20日
適用利率	基準金利にスプレッドを加算した利率

トランシェC

組成金額	2,500,000千円
実行日	2025年9月22日
最終弁済期日	2030年9月20日
適用利率	基準金利にスプレッドを加算した利率

トランシェD

組成金額	850,000千円
コミット期間開始日	2025年9月22日
コミット期間満了日	2028年9月15日
適用利率	基準金利にスプレッドを加算した利率

トランシェE

組成金額	1,500,000千円
コミット期間開始日	2025年9月22日
コミット期間満了日	2028年9月15日
適用利率	基準金利にスプレッドを加算した利率

担保提供
・不動産(建物・土地)、有価証券
(3)主な借入金の義務
主な財務制限条項の内容は以下のとおりであります。
・各事業年度末における単体の貸借対照表の純資産の部の合計金額を直前の事業年度比70%、及び2025年3月期比70%以上に維持すること。
・各事業年度における単体の経常損益を2期連続で損失としないこと。