有価証券報告書-第46期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(重要な後発事象)
(株式取得による会社の買収)
当社は平成27年2月17日付で、シンガポールの海運会社 Neptune Orient Lines Ltd.との間において、その100%出資子会社であるAPL Logistics Ltdの全株式を取得することについて株式譲渡契約を締結し、平成27年5月29日付でAPL Logistics Ltdの全株式を取得しました。
(1)企業結合の概要
① 被取得企業の名称、事業内容及び事業の規模
被取得企業の名称 APL Logistics Ltd
事業の内容 ロジスティクス事業
事業の規模(平成26年12月期末日現在)
資本金 275百万米ドル
連結純資産 282百万米ドル
連結総資産 643百万米ドル
② 企業結合を行った理由
APL Logistics Ltdの強みである北米・アジアを中心とした自動車産業・リテール産業等の企業に対するロジスティクス・サービスや様々な高付加価値サービスと、当社グループが展開する航空・海上サービスを組み合わせることで、新たな価値を創造し幅広くお客様に最適な物流サービスを提供することが可能となり、グローバル市場で欧米競合他社と対等に戦える経営基盤を構築することを目的としております。
③ 企業結合日
平成27年5月29日
④ 企業結合の法的形式
株式取得
⑤ 結合後企業の名称
変更はありません。
⑥ 取得した議決権比率
企業結合日に取得した議決権比率 100%
⑦ 取得企業を決定するに至った主な根拠
当社が、現金を対価として全株式を取得したためであります。
(2)被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

取得の対価	現金及び預金	149,189百万円
取得原価		149,189百万円

(注)現在、株式譲渡契約に基づき株式取得時における運転資本等の変動額を精査しているため最終
取得価格は確定しておらず、上記は暫定的な金額であります。
(3)主要な取得関連費用の内訳及び金額
アドバイザリー費用等 3,160百万円(概算額)
(4)発生するのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
現時点では確定しておりません。
(5)企業結合日に受け入れる資産及び引き受ける負債の額並びにその主な内訳
現時点では確定しておりません。
(資金の借入)
当社は、上記の株式取得資金として平成27年5月27日に資金の借入を実行しております。
(1) 借入先 株式会社三菱東京UFJ銀行
(2) 借入金額 144,000百万円
(3) 利率 基準金利+スプレッド
(4) 借入実行日 平成27年5月27日
(5) 返済期限 平成28年3月27日
(6) 返済方法 元本一括
(7) 担保 なし
(8) その他 当該株式取得関連のみに充当できる資金使途限定型