転換社債型新株予約権付社債

有報情報

#1 新株予約権等の状況（連結）

当連結会計年度において発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。

2020年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債 (平成27年12月22日発行)
	事業年度末現在(平成28年3月31日)		提出日の前月末現在(平成28年5月31日)
新株予約権の数	1,000個	(注) 1	同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数	―		―
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式		同左
新株予約権の目的となる株式の数	2,371,354株	(注) 2	同左
新株予約権の行使時の払込金額	1株当たり4,217円	(注) 3	同左
新株予約権の行使期間	自 平成28年1月5日至 平成32年12月8日(行使請求受付場所現地時間)	(注) 4	同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額	発行価格 4,217円資本組入額 2,109円	(注) 5	同左
新株予約権の行使の条件	各本新株予約権の一部行使はできない		同左
新株予約権の譲渡に関する事項	本新株予約権は、本社債に付されたものであり、本社債からの分離譲渡はできない		同左
代用払込みに関する事項	(注) 6		同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	(注) 7		同左
新株予約権付社債の残高	10,047百万円		10,045百万円

(注) 1.本社債の額面金額10百万円につき1個とします。
2.本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求に係る本社債の額面金額の総額

2016/06/22 15:01

#2 社債明細表、連結財務諸表（連結）

(注) 1 2020年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の内容は次のとおりであります。

2016/06/22 15:01

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

また、上記のほか、固定資産ののれんや関係会社株式および固定負債の転換社債型新株予約権付社債や長期借入金が増加しております。
なお、当連結会計年度末の自己資本比率は、57.5%となりました。

2016/06/22 15:01

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、取引先ごとの期日管理および残高管理を行うとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。投資有価証券は、主に業務または資本提携等に関連する株式であります。これらは、市場価格の変動リスク、投資先の信用リスクに晒されておりますが、定期的に時価や投資先企業の財務諸表等を把握し、適正に評価の見直しを行うと共に投資価値の回収に努めております。
営業債務である買掛金および未払費用は、そのほとんどが1年以内の支払期日であり、長期借入金(原則として5年以内)および転換社債型新株予約権付社債は、設備投資、事業開発投資等の長期性投資に係る資金調達であります。
また、営業債務や借入金は、当社グループの与信を毀損することの無いよう各社が月次に資金繰り計画を作成するなどの方法により管理すると共に債務履行を万全なものとするためコミットメントライン契約を行っております。

2016/06/22 15:01

#5 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前連結会計年度(自 平成26年4月1日至 平成27年3月31日)	当連結会計年度(自 平成27年4月1日至 平成28年3月31日)
普通株式の期中平均株式数(株)	41,140,190	41,137,914
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要	―	(提出会社)2020年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(額面総額100億円 新株予約権の数1,000個)

2016/06/22 15:01