有価証券報告書-第49期(2024/04/01-2025/03/31)

(重要な後発事象)
当社は、2025年6月9日開催の取締役会において、以下のとおり、株式会社NSSK-J1(以下「公開買付者」といいます。)による当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)及び本新株予約権(下記「2.買付け等の価格」において定義します。以下「本新株予約権」の記載において同じです。)に対する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)に関して賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様に対しては、本公開買付けへの応募を推奨すること、また、本新株予約権の所有者(以下「本新株予約権者」といいます。)の皆様に対しては、本公開買付けに応募するか否かについては、本新株予約権者の皆様のご判断に委ねることを決議いたしました。
なお、上記取締役会決議は、本公開買付け及びその後の一連の手続により、公開買付者が当社を完全子会社化することを企図していること、及び、当社株式が上場廃止となる予定であることを前提として行われたものです。また、当社は、上記取締役会において、2023年6月28日開催の第47回定時株主総会における承認に基づき更新した「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)」(以下「本対応策」といいます。)を本公開買付けには適用せず、本対応策に従った手続を実施しないことを決議しております。
1.公開買付者の概要

(1)	名称	株式会社NSSK-J1
(2)	所在地	東京都港区愛宕二丁目5番1号愛宕グリーンヒルズMORIタワー
(3)	代表者の役職・氏名	代表取締役 津坂 純
(4)	事業内容	サービス業を営む会社等に対する投資事業
(5)	資本金	50,000円(2025年6月9日現在)
(6)	設立年月日	2025年4月1日
(7)	大株主及び持株比率 (2025年6月9日現在)	株式会社NSSK-J2 100.00%
(8)	当社と公開買付者の関係
	資本関係	該当事項はありません。
	人的関係	該当事項はありません。
	取引関係	該当事項はありません。
	関連当事者への 該当状況	該当事項はありません。

2.買付け等を行う株券等の種類
① 普通株式
② 新株予約権
(1) 2015年6月25日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された第1回株式報酬型新株予約権(以下「第1回新株予約権」といいます。)(行使期間は2015年7月25日から2035年7月24日まで)
(2) 2016年6月24日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された第2回株式報酬型新株予約権(以下「第2回新株予約権」といいます。)(行使期間は2016年7月26日から2036年7月25日まで)
(3) 2017年6月23日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された第3回株式報酬型新株予約権(以下「第3回新株予約権」といい、第1回新株予約権、第2回新株予約権及び第3回新株予約権を総称して「本新株予約権」といいます。)(行使期間は2017年7月24日から2037年7月23日まで)
3.公開買付けの概要
(1) 買付け等の期間
2025年6月10日(火曜日)から2025年7月22日(火曜日)まで(30営業日)
(2) 買付け等の価格
① 普通株式1株につき、金3,237円
② 新株予約権
(1) 第1回新株予約権1個につき、金1円
(2) 第2回新株予約権1個につき、金1円
(3) 第3回新株予約権1個につき、金1円
(3) 買付予定の株券等の数

株券等の種類	買付予定数	買付予定数の下限	買付予定数の上限
普通株式	9,129,594(株)	5,958,100(株)	-(株)
合計	9,129,594(株)	5,958,100(株)	-(株)

(4) 決済の開始日
2025年7月30日(水曜日)