四半期報告書-第62期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)

(重要な後発事象)
当社は、2021年2月8日開催の取締役会において、以下のとおり、いわゆるマネジメント・バイアウト(MBO)(注)の一環として行われる株式会社アイ・ケイ・ケイ(以下「公開買付者」といいます。)による当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)に対する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)に賛同する旨の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様に対して、本公開買付けへの応募を推奨する旨の決議をいたしました。
なお、当該取締役会決議は、本公開買付け及びその後の一連の手続により当社株式が上場廃止となる予定であることを前提として行われたものです。
(注)「マネジメント・バイアウト(MBO)」とは、一般に、買収対象者の経営陣が、買収資金の全部又は一部を出資して、買収対象者の事業の継続を前提として買収対象者の株式を取得する取引をいいます。
1.公開買付者の概要

(1)名称		株式会社アイ・ケイ・ケイ
(2)所在地		愛知県名古屋市中区栄三丁目31番12号
(3)代表者の役職・氏名		代表取締役社長 加藤 憲博 代表取締役 加藤 憲司
(4)事業内容		1.喫茶店の経営 2.レストランの経営 3.有価証券の保有並びに運用義務 4.損害保険代理店業 5.自然エネルギー等による発電事業およびその管理・運営ならびに電気の供給、販売等に関する業務 6.上記各号に附帯関連する一切の業務
(5)資本金		7,700万円
(6)設立年月日		1983年10月20日
(7)大株主及び持株比率		加藤 憲博 99.94%(注1) 加藤 憲司 0.06%
(8)当社と公開買付者の関係
	資本関係	公開買付者は、本日現在、当社株式648,583株(所有割合(注2)12.76%)を所有しております。なお、公開買付者の代表取締役社長である加藤憲博氏(以下「加藤憲博氏」といいます。)は、当社株式を4,000株(所有割合0.08%)所有しており、公開買付者の代表取締役である加藤憲司氏(以下「加藤憲司氏」といいます。)は、当社株式を724,000株(所有割合14.24%)所有しております(注3)。また、加藤憲司氏及びその次男である加藤千加良氏(以下「加藤千加良氏」といいます。)が発行済株式の全てを所有しており、加藤千加良氏が代表取締役、加藤憲博氏が取締役、加藤憲司氏が監査役を、それぞれ務めている、当社の主要株主であり第三位株主である朝日土地建物有限会社(以下「朝日土地建物」といいます。)は、当社株式を625,248株(所有割合株(所有割合12.30%)所有しております。
	人的関係	本日現在、当社の代表取締役専務である加藤憲博氏は公開買付者の代表取締役社長を、当社の代表取締役社長である加藤憲司氏は公開買付者の代表取締役をそれぞれ兼務しております。
	取引関係	当社は、公開買付者に対して、当社名古屋本社ビルの福利厚生施設の運営業務及び当社が所有する不動産の修繕等に関する助言業務を委託しております。
	関連当事者への該当状況	公開買付者は、当社の主要株主である第二位株主であり、また、当社の代表取締役社長かつ当社の主要株主であり筆頭株主である加藤憲司氏が議決権の全部を所有しており、当社の関連当事者に該当します。

(注1)加藤憲博氏が所有する公開買付者の株式は議決権を有しないA種類株式であり、公開買付者の株式に係る議決権は加藤憲司氏がその全てを所有しているとのことです。なお、A種類株式は、普通株式への転換請求権その他株式の内容として議決権を有する株式への転換可能性はないとのことです。
(注2)「所有割合」とは、2020年12月31日現在の発行済株式総数(5,369,671株)から、同日現在の当社が所有する自己株式数(286,816株)を控除した株式数5,082,855株)に対する割合をいい、小数点以下第三位を四捨五入しております。以下、所有割合の記載について同じとします。
(注3)加藤憲司氏が所有する当社株式の数には、譲渡制限付株式報酬として付与された当社株式4,000株が含まれております。また、加藤憲博氏が所有する当社株式4,000株は、いずれも譲渡制限付株式報酬として付与されたものです。
2.買付け等の価格
普通株式1株につき、1,140円
3.買付け等の期間
2021年2月9日(火曜日)から2021年3月24日(水曜日)まで(30営業日)
4.買付予定の株券等の数
買付予定数 3,809,024株
買付予定数の下限 2,114,769株
買付予定数の上限 -株
5.決済の開始日
2021年3月31日(水曜日)